格隆汇7月16日丨越秀地产(00123.HK)公吿,公司拥有95%权益的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司("发行人")已获中国证券监督管理委员会批准公开发行本金总额最高为人民币80亿元的公司债券,用途为偿还发行人到期的公司债券。发行人根据公司债券支付本金和利息的责任由公司最终控股股东广州越秀集团股份有限公司担保。
首期公司债券发行规模为不超过人民币25亿元(含)。2021年公司债券将分为两个品种:(i)五年期固定票面利率的首期公司债券("品种一债券"),而发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外,于第三年末:(a)发行人有权赎回品种一债券;及(b)品种一债券持有人有权向发行人回售品种一债券;及(ii)七年期固定票面利率的首期公司债券("品种二债券"),而发行人可选择于第五年末调整票面利率。
此外,于第五年末:(a)发行人有权赎回品种二债券;及(b)品种二债券持有人有权向发行人回售品种二债券。发行人将于簿记建档后厘定品种一债券及品种二债券的票面利率。2021年公司债券已获得信贷评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司的"AAA"信用评级。
公司认为,发行公司债券提供资金乃于其日常及一般业务过程中进行,而作出公吿旨在让投资者知悉公司的业务发展情况。