由盈立证券承销的百得利控股今日顺利上市,首日挂牌高开34%,报5.9元,最高点涨至6.44元,相较发行价4.4元表现出色。
发售情况
百得利(06909)于7月14日公布招股结果,上市共发售1.5亿股,香港公开发售共录得7万人认购,超额认购42.92倍,国际发售部分超额认购1.28倍。每股定价4.4元,募资净额约6.27亿元。每手1000股,一手中签率18%,认购20手可稳获一手。
暗盘表现
百得利控股(06909.HK)暗盘收5.78元,高上市价31.4%,一手账面浮盈1380港币,全日成交额1.11亿港币,暗盘收盘总市值34.68亿港币。
公司基本面
百得利是一家内地汽车经销服务供应商,业务集中於豪华及超豪华品牌,公司目前经营保时捷、奥迪、梅赛德斯-奔驰、宾利、沃尔沃和路虎品牌的4S经销店。
根据弗若斯特沙利文报告,以截至去年底产生收益计算,百得利在内地所有超豪华品牌汽车经销服务供应商中排名第六,市场份额约4%。
此次募资主要用作通过内部增长与选择性收购扩大经销店网络、用於现有4S经销店装修,以及改良和升级信息技术系统等。