本文来自格隆汇专栏：海榕财富风险投研，作者：海榕君
最近半年白马股太惨了 ，股民坐在三一的挖掘机里，吹着格力的空调。下班后回到万科造的房子，用美的燃气灶煮一碗克明面业，加一点海天酱油拌一拌。这时收到顺丰寄来的平安保单，瞬间泪流满面!
昨天晚上 ，中国太保披露6月份保单收入：2020年1-6月个人新保业务190.65亿元，2021年1-6月个人新保业务225.87亿元，同比增长18.47%，整体看太保上半年的业绩还可以，受这个消息影响，今天中国太保上涨5.70%， 中国平安上涨 3.57%。
今天晚上中国平安披露了6月份保单收入：其中6月份寿险个人新业务 收入79.2亿 ，同比下滑12.4% ，5月份寿险个人新业务收入72.8亿，同比下滑 31.4% ，相比5月份保费增加了 7个亿，业绩下滑也缩小了19%左右 ，中国平安的6月份相比5月份业绩在改善。
我不知道市场最终会如何解读这个数据 ，这个业绩也谈不上非常好 ，但比5月份有改善 ，我倾向市场会解读利好。补仓是一门对技术要求非常高的本事，前期我做过一个仓位控制图，决定投资收益的不是你亏损的那个公司，而是你赚钱的公司 ，真正的好公司都能自己涨回来，市场大部分都是有效的，一般不用考虑补仓，如果想 补仓，对于补仓的部分要严格设置止损点，对于平安的止损点就是前期的最低点57.78，咱们怎么解读不是最重要的，大资金怎么解读最关键 。
港股互联网保险众安在线今天上涨 16.63%， 众安在线2021年1-6月累计保费98.35亿，增速45.42%。6月份来单看，实现21.10亿的保费（历史记录），即49.22%的单月保费同比增速，以及17.16%的环比增速， 众安的表面的增长没有那么乐观 ，中国平安也没有那么悲观，双方都有自己的问题和机会 ，就看后期怎么改革了 。
再说说今天的市场：
今天国家提出支持上海浦东新区打造世界级创新产业集群，从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税，利好微创医疗，中芯国际 。
今天国家准备在科创板引入做市商制度 ，做市商制度在美股市场很普遍，主要是机构为一些冷门股提供流动性 ，这个政策相当于出政策支持科创板健康发展，对整体科创板估值会有提升。
今天国家统计局披露：上半年新能源汽车、工业机器人、集成电路产量同比分别增长205.0%、69.8%、48.1%. 同时做工业机器人和新能源行业的是汇川技术， 高瓴资本比普通资金厉害的一个地方是强大的投后赋能能力，经常是投一个产业链 ， 不仅仅给钱 ，还给资源 ，汇川技术的电源和电驱现在卖给理想，小鹏和威马。
投资游戏股主要跟踪最新的游戏表现 ，今天完美世界旗下的新游戏《幻塔》测试火爆， 目前全渠道预约超600万，TAPTAP关注量破100万，游戏测试单PV播放量近两百万，前两天大跌已经有外资在抄底 。
舍得今天上涨 10%，有两方面原因：1. 昨天晚上舍得披露了复星和舍得的关联交易 ，复星集团占比只有1.5% ，打消了大股东自己买酒囤货的市场疑虑 。2. 半年报业绩超市场预期 ，业绩推着股价往上走了，舍得我剩余的仓位暂时没有卖出计划。
药明康德公布半年报业绩：净利润同比增长 53%到55%，扣非净利润同比增长86%到88%，
康龙化成公布半年报业绩:净利润同比增长 4% - 24%，扣非净利润同比增长46% - 66%，
药明康德净利、扣非净利增速均远超康龙，验证了CXO强者恒强的逻辑。而且药明康德的细胞和基因治疗、抗体偶联药物（ADC）、双抗等新分子还未引起市场的足够重视，还存在认知差。
高瓴资本在医药研发外包领域已经转向，开始侧重细胞免疫和基因编辑技术这方面的投资 ，高瓴资本在这个领域投资了药明康德，金斯瑞生物 ，博腾股份。基因编辑技术属于医学界的圣杯，最近1个月美国再生元公司开启了人类第一次体内基因编辑临床实验，并取得积极的效果，细胞免疫方面的投融资也持续火爆，国内CAR-T、mRNA新冠疫苗成功上市后，预计2023-2025年有望迎来爆发。
