格隆汇7月14日丨德信服务集团(02215.HK)公布,公司全球发售2.5亿股股份,其中香港发售2500万股占10%,国际发售2.25亿股占90%;发售价每股3.06港元,为招股价范围2.66港元至3.44港元中间偏上水平;每手1000股,股份代号2215,预计7月15日上市。
香港公开发售合共接获约2.12万份有效申请,认购合共7707.40万股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的2500万股香港发售股份总数约3.08倍;国际发售已获超额认购。
基石投资者已合共认购3692.30万股发售股份,合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约14.77%(于任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份约3.69%(于任何超额配股权获行使前)。其中杭州轻联及杭州金投盛晗分别认购1007.80万股及776.10万股发售股份。
假设超额配股权未获行使,所得款项净额估计约6.97亿港元,其中约65.0%将用作扩大集团的业务规模及通过多渠道提高市场份额;约10.0%将用于多元化及扩展集团的服务产品;约10.0%将用于投资信息技术和集团的内部管理系统,以此改善服务质量和客户体验;约5.0%将用于完善集团的人力资源管理并提升企业文化;及约10.0%将用作营运资金及其他一般公司目的。