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《大行报告》瑞信升江铜(00358.HK)评级至「中性」 目标价上调至18.6元
阿思达克 07-12 09:59
瑞信发表报告,指江铜(00358.HK)今年上半年初步业绩超出市场预期,净收入为29.9亿至32.1亿元人民币(下同),按年增长3.01倍至3.31倍,公司将盈利增长归功於铜和硫酸价格的上涨。根据该行计算,铜和硫酸的平均价格分别按年增长了约50和58%。

瑞信指,尽管目前铜精矿供应保持复苏趋势,但速度缓慢。秘鲁对铜矿商的潜在徵税也将给铜供应带来下行风险。需求方面,该行预计今年下半年需求将保持弹性,特别是来自全球市场的需求能够支持铜价,尽管铜价从十年来的低位逐步回升,但在每吨50美元的水平上仍然疲软。

瑞信将对江西铜业2021年至2023年的盈利预测分别上调23.1%、17.5%、21.1%至分别为48亿、47亿、46亿元,以反映主要产品较高的平均价格。同时将H和A股份的新目标价,分别由18元上调为18.6港元,及由26.5元上调至28元人民币,评级由「跑输大市」上调至「中性」。

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