《新股消息》百得利控股(06909.HK)今日起招股 入场费4,848.37元
中国汽车经销服务供应商百得利控股(06909.HK)全球发售1.5亿股,其中10%于本港公开发售,招股价介乎4元至4.8元,每手1,000股,入场费4,848.37元,今日起招股,至下周四(7月8日)截止,预期同日定价,7月15日挂牌上市。
独家保荐人为麦格理,联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为麦格理及华泰国际,联席账簿管理人及联席牵头经办人为交银国际、大华继显、星展、富途证券、第一上海及迈时资本,联席牵头经办人尚有华金证券国际及华盛证券。
根据弗若斯特沙利文报告,以截至2020年12月31日止年度产生的收益计算,百得利在中国所有超豪华品牌汽车经销服务供应商中排名第六,市场份额约4.0%。
以招股价中位数4.4元计算,公司预期集资净额6.27亿元,其中75%预计用作通过内部增长及选择性收购扩大经销店网络,另外10%预计用于现有4S经销店装修,5%预计用于改良及升级信息技术系统,其余10%预计用作营运资金及一般公司用途。
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