格隆汇6月18日丨汇丰控股(00005.HK)发布公吿，HBCE已于今日签订谅解备忘录，内容关于可能出售HBCE的法国零售银行业务。潜在出售包括：HBCE的法国零售银行业务；Crédit Commercialde France品牌，以及以相关条件达成为前提，HBCE在HSBC SFH(France)中的100%所有权权益及其在Crédit Logement中的3%所有权权益(合称“相关业务”)。潜在出售的结构为，即使转让HSBC SFH及／或在Crédit Logement中3%所有权权益的相关条件未达成，仍可进行出售。潜在出售将不包括HBCE的制订寿险或资产管理产品业务。HBCE将通过其附属公司与买方就保险及资产管理产品订立分销协议。
相关业务包括一个由244家零售分行组成的网络，其于截至2020年12月31日，共为80万名客户提供服务。于2020年12月31日，相关业务的客户贷款结欠为262亿美元，客户存款结余为231亿美元，及信贷风险加权资产为71亿美元。预期大约3,900名HBCE雇员将根据相关法律随同相关业务转调。
集团行政总裁祈耀年表示：“今年较早时我们在最新策略状况报吿中宣布了若干举措，就我们法国零售银行业务的潜在出售签署备忘录，代表我们在执行这些举措方面迈进了重要一步。这让我们得以大幅精简欧洲大陆的业务，并让我们能够加快将欧洲批发银行业务转型的步伐。我们致力于维持汇丰作为欧洲大陆领先国际批发银行的地位，利用集团的全球网络为跨国客户提供对外及对内服务。”
预期潜在出售将于2023年上半年完成。目前预期潜在出售对汇丰集团(合并基准)的财务影响将为:
估计出售将产生除税前亏损约23亿美元，另加7亿美元的商誉减值。就该等出售损失或减值不会即时确认税务利益。预期大部分预计的出售亏损及减值将于相关业务就记账的目的分类为持作出售类别时(目前预计为于2022年)获确认，而任何剩余部分于交易完成前确认。
综合普通股权一级资本比率下跌约15个基点(基于汇丰集团于2020年12月31日的风险加权资产)，此乃由于出售产生的预估损失因风险加权资产于交易完成时有所减少而被部分抵销；及交易完成后汇丰集团的有形净资产值(包括预估损失但不包括无形资产减值)预计减少约22亿美元(根据目前对财务影响的估计)。此外，HBCE发行的任何现有无抵押或次级债均不会作为潜在交易的一部分转让予买方。
