格隆匯6月2日丨微創醫療(00853.HK)發佈公吿，於2021年6月1日，公司與經辦人訂立認購協議。根據認購協議，公司已有條件同意向經辦人（或根據經辦人指示）發行本金額7億美元的2026年到期零息可換股債券。

假設債券按固定匯率以初始換股價每股股份92.8163港元（較6月1日收市價70.05港元溢價約32.50%）悉數轉換，且概無進一步發行股份，債券將可轉換成5852萬股股份，佔公司於本公吿日期已發行股本約3.22%，並於債券悉數轉換時，佔公司發行換股股份擴大後的已發行股本約3.12%。

經扣除佣金及其他相關費用後，預計債券所得款項淨額約為6.895億美元，集團擬將發行債券所得款項淨額用於研發投資、若干資本開支及營運資金用途。

董事認為，發行債券乃公司募集資本，同時擴大公司的股東基礎及資本基礎，併為研發投資、若干資本開支及營運資金用途取得即時資金的良機。