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新希望服務(03658.HK)擬全球發售2億股 引入貝殼及小米等多家基石
格隆匯 05-11 06:40

格隆匯 5 月 11日丨新希望服務(03658.HK)發佈公吿,公司擬全球發售約2億股股份,其中香港發售股份2000萬股,國際發售股份1.8億股,另有15%超額配股權;2021年5月11日至5月14日招股,預期定價日為5月14日或前後;發售價每股發售股份3.80港元-4.70港元,每手買賣單位1000股,入場費約4747港元;農銀國際為獨家保薦人及獨家全球協調人,預期股份將於2021年5月25日於聯交所主板掛牌上市。

公司已與基石投資者訂立獨立的基石投資協議,據此,基石投資者合共同意按發售價認購可用投資金額3.831億港元購買的有關數目發售股份。 按發售價4.25港元(即發售價範圍中位數)計算,基石投資者將認購的發售股份總數為9013.1萬股,約佔全球發售完成後已發行股份總數的11.3%及根據全球發售提呈發售的發售股份的45.1%(假設超額配股權未獲行使);或全球發售完成後已發行股份總數的10.9%及根據全球發售提呈發售的發售股份的39.2%(假設超額配股權獲悉數行使)。

基石投資者包括貝殼(紐交所股份代號:BEKE)間接全資附屬海王星投資控股有限公司、小米集團(01810.HK)全資附屬Green Better Limited、鼎睿再保險有限公司(由復星國際(00656.HK)間接擁有86.51%)、中國四川國際投資有限公司、Keltic Investment (HK) Limited、及Golden Star International Pty Limited。

假設超額配股權並無獲行使,並假設發售價為每股4.25港元(即發售價範圍中位數),集團收取的全球發售所得款項淨額將約為7.85億港元。其中,全球發售所得款項淨額61.7%擬用於收購及投資其他物業管理公司;8.3%擬用於收購及投資其他提供民生服務的公司;15.0%擬用於升級信息系統及設備;5.0%擬用於人才招募及團隊建設;及所得款項淨額10.0%將用於營運資金。

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