近日，某手機陣營一連串供應商的困境，受到市場熱烈討論。
歐菲光曾經是該國際巨頭供應鏈中的一員。從歐菲光的身上可以看到，在強勢客户面前，主力的供應商是如何面臨增收不增利的瓶頸。而近期，歐菲光大刀闊斧的改革、調整與升級，又給了行業“求變”新的思考。
3月20日，歐菲光創始人蔡榮軍在核心幹部大會上稱，除境外特定客户外，公司其他客户業務仍有較大規模，公司不會因特定客户業務停止而倒下，反而可以去掉包袱，輕裝上陣，聚焦主業，高效發展。
聚焦於何處？蔡榮軍進一步指出，未來公司戰略業務主要聚焦在兩個方向：一是聚焦光學核心業務，立足光學賽道，致力成為全球性的舉足輕重的光學企業；二是聚焦微電子創新業務，加快佈局高端傳感器、新材料等新業務，堅定不移地向着高附加值、高技術含量的核心技術領域發展。
甩掉 “包袱”，歐菲光未來在相關賽道上是否真的仍有底氣？
一、創新是核心競爭力，光學龍頭再出發
説起歐菲光，大家第一印象就是光學龍頭。從2016年起，歐菲光就保持在全球光學賽道前列。2019年，歐菲光攝像頭模組出貨量位列全球第一，市佔率為13%，並在2020年依然保持領跑。2020年前三季度，歐菲光攝像頭模組出貨量為5.53億顆，同比增長21.81%，大概率將繼續維持第一。
但值得注意的是，歐菲光一開始是做紅外濾光片業務。一直到2012年，歐菲光才切入光學影像系統領域，僅通過短短四年時間就稱霸全球。業務爆發背後，是研發實力構成的寬闊的護城河。
為保證核心競爭力，公司一直持續加碼研發投入，每年將營業收入的5%投入研發。2019年度，歐菲光的研發投入達26.16億元，2020年前三季度達16.65億元。截至2020年末，歐菲光已在中國大陸及台灣地區、美國、日本、韓國及歐洲等地均建立了創新研發中心，各行業頂尖研發人員近5000名，全球已申請專利7031件，已獲得授權專利3808件。
研發能力成為產業化的有力武器。歐菲光憑藉自主開發的AA對焦工藝、高自動化水平的產線和量產能力，已成為業內雙攝和多攝模組的主流供應商。 三攝以上，國內目前具備研發和量產能力的主要供應商僅為歐菲光、舜宇光學和立景創新。2020年，公司研發完成目前市面上最薄的潛望式連續變焦模組，模組尺寸僅有 5.9 毫米，創造了目前行業模組厚度新低。
值得注意的是，歐菲光並不滿足模組方面的成功。2017年後公司切入鏡頭賽道，正式向光學產業鏈上游延伸。在此後三年多的時間裏，歐菲光再次以超出市場預期的速度攻克鏡頭業務的多個關鍵節點。
2018年4月，歐菲光完成了部分客户的鏡頭認證，實現批量出貨；2018年底，歐菲光收購了富士天津鏡頭工廠及富士集團鏡頭相關專利，加強了公司在手機鏡頭領域的專利佈局。根據官網，歐菲光鏡頭專利數量位居全球前列，鏡頭專利總量為844件，涵蓋3P-8P。鏡頭專利有效性強、範圍廣，形成全球化佈局。其中車載鏡頭授權發明專利201件，遠超其他廠商位居前列。2020年，歐菲光提交超過100件專利，持續保持行業領先。
2020年以來，歐菲光在鏡頭的研發速度進一步加快，6P產品已經配合下游客户出貨。2020年11月，歐菲光的7P 108M光學鏡頭順利完成小批量驗證，從1300W突破到1億像素，突破了高端鏡頭技術壁壘，達到了目前行業最高水準；並從3片邁入7片光學結構俱樂部，成為國內一流光學企業。除手機鏡頭外，歐菲光還多方位佈局車載鏡頭、安防監控鏡頭、紅外鏡頭、運動相機鏡頭以及VR/AR鏡頭，目標客户涉及各行業龍頭。
歐菲光在技術上已經實現彎道超車，業績兑現只是時間問題。在產業化的角度看：2019年，公司鏡頭產品實現營業收入6.85億元，總出貨量1.42億顆鏡頭產能持續擴充。2020年前三季度，鏡頭總出貨量達到 1.32 億顆，同比增長 29.28%，良率持續提高，並逐步切入高階產品，逐漸成為光學賽道成長的第二曲線。
二、減負加碼創新，從光學到微電子和智能汽車
除了光學賽道，歐菲光亦在其他領域持續突破，不斷加碼創新。尤其2020年以來，公司的研發進度顯著加速。這從側面印證了歐菲光甩掉包袱，以便更聚焦於核心產品研發的決心。
最有力的證據，是歐菲光中央研究所的升級。2020年4月，歐菲光中央研究院正式組建成立，共設立微電子技術、薄膜材料以及精密攝像頭技術三個分院，深入佈局三大業務方向，研發方向由主要負責光學技術變焦、OCT項目5倍、10倍等多樣化潛望式項目的創新研發，拓展至進行新型傳感器產品、新型顯示材料和人工智能視覺系統的開發和應用。
2020年6月，公司發佈定增公吿， 擬定增募資不超 67.58 億元，資金將用於高像素光學鏡頭建設項目（20.7 億，新增年產 9.8 億顆）、3D光學深度傳感器建設（12.26 億，新增年產 5800 萬顆）、高像素微型攝像頭模組建設（12.06 億元，新增 8000 萬顆）、研發中心項目建設 （圍繞芯片級光學加工及製造、壓電觸控反饋技術開發、UWB SIP 模組研發、傳感 Sensor 開發等）。
可以看出，微電子和智能汽車賽道，是除光學賽道外歐菲光的主要核心發力點。
在微電子領域，歐菲光一直領跑行業。2019 年，公司指紋識別模組出貨量約 2.55 億顆，市場份額佔全球第一；公司聚焦屏下指紋業務，加大高端光學屏下指紋識別產品以及超聲波指紋識別產品出貨量。在 3D Sensing 領域，公司率先實現了結構光 3D Sensing 模組和 3D TOF 模組的量產，是目前國內 3D Sensing 模組的主力供應商。
在2020年，歐菲光繼續在微電子領域取得了多項研發成果：
2020年10月，歐菲光正式展示了新的UWB技術（Ultra Wide Band，超寬帶通信）。歐菲光開發的UWB SIP模組各項性能指標均為業界領先水準；定位系統具備自主知識產權的核心算法，整體產品性能目前處於國內領先水平。
2020年12月，歐菲光成功開發並量產厚度僅為0.3mm的超薄蝕刻毛細芯VC均熱板，併成功開發0.27mm VC均熱板。根據報道，歐菲光突破傳統的鋪設銅網或銅粉燒結毛細芯結構，是國內首家採用精密蝕刻微結構一體化毛細芯工藝，國內首家採用蝕刻毛細芯研製出 0.3mm 超薄 VC 均熱。
在智能汽車領域，歐菲光早於2015 年開始佈局，已覆蓋智能中控、ADAS、車身電子三大分支，已取得 20 餘家國內汽車廠商的供貨商資質，並正積極進行國外汽車廠商的供應商資質認證。
公司快速將消費電子光學業務的優勢延伸至智能汽車板塊，在智能駕駛和無人駕駛領域保持突破。比如，公司憑藉光學的積累，能保持車載鏡頭現有量產機種穩定供貨，並有序開展新的車載鏡頭項目，產品涉及ADAS、AVM、DVR、DMS、CMS、E-mirror 等。目前，以車載攝像頭、360 度環視系統和倒車影像系統等為代表的軟硬件產品開始批量出貨。2019 年，公司智能汽車業務實現營業收入 4.62 億元，同比增長 9.35%，毛利率為18.88%，應帶來盈利能力明顯提升。
回顧2020年，歐菲光加速全方位佈局智能汽車領域，產品升級、新產品發佈節奏加快。2020年11月，歐菲光發佈新一代短距毫米波雷達，在低速短距性能上業界領先，而造價與傳統的超聲波雷達相當，提供了業內性能與價格很好結合的解決方案。12月，歐菲光開發升級的第五代車身控制模塊，突破傳統車身控制的可控範圍較小、智能化程度低的技術限制，實現硬件的跨域融合，架構創新；並在軟件領域搭載多核算力，並通過雲端進行高效運算，在自動駕駛領域又進一步。
三、屢次斬獲行業大獎，未來可期
目前來看，歐菲光與眾多國際一流的大型電子產品品牌商保持長期合作，是安卓主流客户主力供應商，合作關係穩定，戰略地位穩固。自研能力固然是獲得穩定長期合作的重要因素；除此之外，量產能力、質量管控及精細化運營亦是獲得客户認可的重要條件，是堅固的競爭壁壘不可或缺的因素。
近年來，公司相繼獲得深圳市市長質量獎、蘇浙皖贛滬質量管理經驗企業等榮譽以及多個合作伙伴的核心獎項，並連續多年榮膺《財富》中國500強、中國電子信息百強企業、中國創新企業百強等稱號。其中，在電子行業中，歐菲光是少數幾家獲得深圳市市長質量獎的企業之一。
此外，近年歐菲光經中國質量協會審核批准，正式成為中國質量協會單位會員。中國質量協會是在國際和國內質量領域具有重大影響力的全國性社會組織，是聯繫廣大企事業單位和質量工作者的橋樑紐帶，進一步彰顯了歐菲光過硬的質量實力和優秀的質量文化。
創新能力疊加產業化能力，在甩掉包袱後，公司可以更加聚焦優勢領域，以創新進一步鞏固龍頭地位。目前來看，光學、微電子和智能汽車三大業務的佈局收益開始顯現，戰略轉型後業績增長的兑現值得期待。
