《大行报告》摩通上调康师傅(00322.HK)目标价至17.5元 评级「增持」
摩通发表研究报告指康师传(00322.HK)去年销售及盈利分别升9%及22%,较市场预期高3%,该行估计剔除出售收入及政府津贴的核心盈利升60%,纯利率升2个百分点至5.7%。对比同业统一(00220.HK)销售及盈利分别升3.4%及19%。
该行指,公司因去年面类食品的高基数,以及整体生产成本提升,令行业经营者面对挑战,预期康师傅今年销售及经调整盈利分别升4.4%及0.6%,相信未来派息比率可达100%以上,目标价由17元升至17.5元,维持「增持」评级。
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