uSMART盈立智投3月16日消息，智欣集團今日起招股，一手入場費高達12,120.92港元，顛覆不少人對小票入場費的預期。

打新看點

1、引入王興父親、前中國首富做基石

引入王先生、特納斯公司(三一集團)兩名基石投資者，合共鎖定26.1%的發行股份，禁售期6個月(基石部分詳情見招股書P283~286)。

據招股書介紹，王先生是福建省永定興鑫水泥有限公司副主席，天眼查信息披露顯示，該王先生應是王苗，據媒體公開報道，美團CEO王興的父親叫王苗，也是福建龍巖的"水泥大亨"。

截圖來源：天眼查

截圖來源：公開媒體報道

特納斯公司則由三一集團全資擁有，樑穩根持有其股本權益總額約56.7%權益，樑穩根曾是2011年福布斯中國、胡潤中國內地首富。

2、廈門市最大預拌混凝土製造商

智欣集團爲中國福建省廈門市的領先混凝土建材製造商及供應商。根據弗若斯特沙利文報告，於二零一九年以產量計，智欣集團分別爲福建省及廈門市的最大預製混凝土構件製造商，以及廈門市最大預拌混凝土製造商。

3、財務數據

2017年、2018年、2019年的收入分別約爲：4億(單位:人民幣，下同)、5.11億、5.91億；

2017年、2018年、2019年的淨利潤分別約爲：1220萬、2740萬、4180萬；

2017年、2018年、2019年的毛利率分別約爲：9.9%、15%、19.4%；

2019年前10個月、2020年前10個月的收入分別約爲：4.37億、6.02億；

2019年前10個月、2020年前10個月的淨利潤分別約爲：3050萬、4300萬；

2019年前10個月、2020年前10個月的毛利率分別約爲：19.6%、19.8%。

4、一手中籤率或爲3%

由於一手入場費超過1.2萬港元，公開給到甲乙組的手數並不多，若按8萬申購人數，回撥40%計，一手中籤率或爲3%左右。

招股信息

(1)簡稱及代碼: 智欣集團控股，2187.HK

(2)招股日期: 3月16日-19日

    公佈中籤日：3月25日

    上市日期: 3月26日

    計息日：6天

(3)發售價：1.5港元

(4)入場費: 12,120.92港元，每手8000股，乙頭需認購360萬股，金額約545.4萬港元

(5)發行股數: 1.87億股，90%國際配售， 10%公開發售

(6)集資金額: 2.805億港元

(7)市值:11.22億港元

(8)保薦人: 滙富金融，近兩年保薦項目：RAFFLESINTERIOR(1376.HK)、坤集團(924 HK)，首日分別收漲26%、132%

(9)基石投資者：引入王先生、特納斯公司(三一集團)兩名基石投資者，合共鎖定26.1%的發行股份，禁售期6個月

(10)回撥機制

1）15 倍或以上但少於50倍，公開比例回撥到30%，甲乙組分別3507手

2）50 倍或以上但少於100倍，公開比例回撥到40%，甲乙組分別4676手

3）100倍或以上，公開比例回撥到50%，甲乙組分別5845手

(11)中籤率預測

目前小票的認購人數也有8-10萬左右，按8萬申購人數計，回撥40%計，一手中籤率或爲3%左右。

風險提示：打新有風險，申購需謹慎。

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