大摩:維持美高梅中國(2282.HK)“減持”評級 目標價12港元
摩根士丹利發表報吿表示,美高梅中國(2282.HK)去年第四季物業EBITDA按年下跌76%,好過市場預期;惟撇除獎金回贈,其EBITDA按年跌88%,與金沙中國(1928.HK)及永利澳門(1128.HK)相若。
報吿又指,美高梅中國上季中場市佔率達12.8%,高於2019年的10.1%及去年首三季的9.7%,主因公司更好地定位於高端中場、提供更多客房促銷活動、在樓層增加餐飲店及並針對客户進行營銷等。該行維持其“減持”評級,目標價為12港元。

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