《大行報告》野村上調海吉亞醫療(06078.HK)目標價至97.6元 評級「買入」
野村發表研究報告指,海吉亞醫療(06078.HK)上月宣布計劃收購一家民營營利性三級綜合醫院99%股權,項目位於華南地區地級市,但具體收購作價、規模或位置等細節尚未披露,預期將於第一季末或第二季作進一步公布。
報告指,截至2021年2月,海吉亞醫療在山東、重慶、江蘇及福建共設有7家醫院,根據國家衛健委規定,三級醫院必須至少擁有501張註冊病床,預計此次收購將成為海吉亞在華南擴張的重要一步。
該行指,內地疫情再度爆發,但調查發現對綜合醫院的影響比預期中小,主要由於當局更重視公共衛生管理,以及在農曆新年期間的嚴格出行限制,減少了患者前往較發達地區的大型醫院就診,改變病人的就診方式,長遠來看海吉亞醫療等市場參與者可受惠。
野村維持海吉亞的「買入」評級,目標價由96.4元上調至97.6元,將2021至2022年收入預測分別提高6%及12%,並將2020至2022年正常化淨利潤預測上調至2.77億、3.65億及5億元人民幣。
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