新城发展(01030.HK):拟发行将由公司担保的优先票据
格隆汇 1 月 26日丨新城发展(01030.HK)发布公告,发行人(公司子公司)拟进行国际性票据发售。票据拟由公司担保。票据的定价,包括本金总额、发售价及利率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。
于本公告日期,建议票据发行的金额、条款及条件尚待厘定。公司及发行人拟将票据的所得款项(其中可能包括通过同步购买要约所得)净额主要用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。已就票据于新交所上市及报价取得原则性批准。
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