《大行報告》野村上調網易(09999.HK)目標價至216元 評級「買入」
野村發表研究報告,預期網易(09999.HK)第四季收入按年錄26%增長,大致與其他券商相若,其中網上遊戲收入增19%至138億元人民幣,而按非標準會計準則計算,經營溢利跌2.5個百分點至20%,而市場推廣開支降至40%,相信季內經營溢利錄按年升12%至33億元人民幣。
該行指,公司目前手持120億美元現金,因應美元兌人民幣貶值,在第四季錄16億匯兌虧損,同時投資阿里亦錄公允值下降。
該行又指,公司在1月份公布推出「天諭」,亦已成為蘋果應用程式商店的首10名,公司亦計劃於第二季推出哈利波特遊戲,該行料「暗黑破壞神:永生不朽」會於下半年推出。
該行降2020年每股盈利預期3%,升2021年每股盈利3%,目標價由173元升至216元,評級「買入」。
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