寶龍地產(01238.HK):額外發行1億美元優先票據
格隆匯 12 月 18日丨寶龍地產(01238.HK)公佈,有關發行額外於2025年到期的1億美元5.95%優先票據(與2025年到期的2億美元5.95%優先票據合併及組成單一系列)。於2020年12月18日,公司、附屬公司擔保人及合資附屬公司擔保人與國泰君安國際及美銀證券就新票據發行訂立購買協議。
新票據的估計所得款項總額將約為1.02億美元。公司擬將新票據的所得款項用作為其現有中長期債務(一年內將到期)進行再融資。
現行票據於新交所上市。公司已獲原則上批准新票據於新交所上市及報價。新交所就該公佈內所作出的任何陳述或所載的意見的正確性概不負責。新票據獲原則上批准於新交所上市及報價不應被視為公司或新票據的價值指標。
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