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新股消息 | 小家電商Vesync明起招股,一手入場費約5575.63港元,引入高瓴等3名基石
uSMART盈立智投 12-07 19:22

小家電網上經銷商Vesync(02148)來自深圳,而業務主要在美國,市場消息透露,其國際配售已獲足額認購。

據彭博新聞社獲得的交易條款,小家電商Vesync Co.將發行2.81億股股票,融資至多2億美元,發行指導價區間在每股4.68-5.52港元,每手1000股,一手入場費約5575.63港元。

聆訊後版本的招股書顯示,保薦人爲法巴及創陞融資。

引入高瓴等3名基石鎖定51.2%的發行股份

公司引入三家基石投資者,同意認購約9470萬美元股票,以指導價區間中點計,相當於基礎交易規模的51.2%左右。

其中高瓴資本會認購9828.6萬股,而Meridian Future及Orchid China and LMA SPC則分別認購2000萬美元及1000萬美元股份。

Vesync預計明起招股,將於12月11日定價,並於12月18日上市交易。

IPO所得款項將用於以下目的:新產品研發、現有產品的升級和迭代、擴大銷售渠道和地理覆蓋範圍。

今年以來,家電股二級市場表現亮眼

此前港股上市的小家電製造商JS環球生活,上市至今,累計漲幅高達240%

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美國亞馬遜排名第三的小家電零售商

Vesync是深圳一家智能家用小家電製造商,產品主要銷往美國、加拿大、英國、德國、法國、日本等國家和地區。公司主要通過電子商務交易市場(主要爲亞馬遜)銷售小家電及智能傢俱設備。

弗若斯特沙利文報告顯示,在小家電零售商中,Vesync於2019年在美國就通過亞馬遜產生的零售額而言排名第三,及通過所有在線渠道產生的零售額而言排名第五,在線渠道市場份額爲3.8%。

就於2019年在美國通過亞馬遜產生的零售額而言,Vesync的空氣淨化器於其類別中排名第一,空氣炸鍋於其類別中排名第二。

公司2018年至2019年,有近80%的收益來自北美,來自歐洲的收益超過10%,但來自亞洲的收益未超過1%。

2020年前半年純利暴增1025%

財務數據方面,2017年至2019年,公司收益分別爲8521萬美元、1.45億美元以及1.72億美元。複合年增長率爲83.5%。年內溢利分別爲186.7萬美元、436.1萬美元以及637.2萬美元。

公司收益由截至2019年6月30日止六個月的7530萬美元大幅增加71.7%至2020年同期的1.293億美元。錄得純利的增長甚至更爲強勁,其由截至2019年6月30日止六個月的2百萬美元增至2020年同期的2250萬美元,增長率爲1025%。

點擊可跳轉閱讀《Vesync Co.聆訊後版本招股書》

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