格隆匯 12 月 4日丨沃森生物(300142.SZ)公佈，2020年12月3日，公司召開第四屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於簽署上海澤潤生物科技有限公司股權轉讓及增資協議的議案》。公司擬向淄博韻澤創業投資合夥企業    (有限合夥)(“淄博韻澤”)、永修觀由昭德股權投資基金中心(有限合夥)(“永修觀由”)轉讓所持有的子公司上海澤潤生物科技有限公司(“上海澤潤”或“目標公司”)合計註冊資本人民幣29688.7137萬元對應的上海澤潤32.60%股權，股權轉讓價款合計約人民幣11.41億元。同時，淄博韻澤擬以11012.8012萬元向上海澤潤增資以認繳上海澤潤新增註冊資本人民幣2865.7874萬元。

同時，因北京信中利盈達股權投資中心(有限合夥)(“信中利盈達”)和上海澤潤及其他相關方於2015年簽署了《關於上海澤潤生物科技有限公司之債轉股協議》，信中利盈達持有上海澤潤本金人民幣2億元的可轉股債權，有權認繳上海澤潤1536.2637萬美元的出資額，等值於人民幣10063.8844萬元。(詳見公司於2015年10月15日披露的《關於與北京信中利簽署上海澤潤生物科技有限公司債轉股協議的公告》，公告編號：2015-130)後信中利盈達持有的該筆可換股債權進行了一系列轉讓，現該筆可轉股債權分別由無錫新沃生物醫藥投資管理合夥企業(有限合夥)(“無錫新沃”)和寧波梅山保税港區源昇投資管理合夥企業(有限合夥)(“源昇投資”)持有。此次無錫新沃和源昇投資擬以其持有的全部可轉股債權轉為股權的形式對上海澤潤進行增資(“債轉股”)。

各方就沃森生物擬向淄博韻澤與永修觀由轉讓出售上海澤潤股權、淄博韻澤擬向上海澤潤的增資，以及無錫新沃、源昇投資的債轉股(股權轉讓、本次增資、債轉股合稱“本次交易”)事宜，經友好協商，達成一致，於2020年12月3日簽署了《上海澤潤生物科技有限公司股權轉讓及增資協議》。

此次交易完成後，公司還將直接持有上海澤潤註冊資本人民幣29642.2371萬元對應的股權，直接持股比例降低至28.50%，上海澤潤將不再是公司控股子公司。

此次股權轉讓後，公司將圍繞公司總體發展目標，持續推進公司國際化戰略，一方面更加聚焦現有優勢業務，集中力量推進13價肺炎結合疫苗重磅產品在國內和國際市場的拓展，將公司重磅疫苗產品的先發優勢轉化為持續勝勢。另一方面公司將瞄準行業最具前景的新技術、新產品，更加專注於已佈局的mRNA和腺病毒載體等技術平台的構建及其新產品的開發，持續保持公司在新型疫苗產品研發和產業化方面的優勢，為公司的長遠、穩定、可持續發展奠定堅實的基礎。

上海澤潤作為一家研發型的生物技術公司，此次股權轉讓將激發上海澤潤的市場化和專業化的發展動力，促進上海澤潤的相對獨立發展，有利於上海澤潤建立市場化的激勵機制，吸引和留住更多的高端人才，增加發展潛力，打開發展空間，更好地適應不斷變化的市場環境，化解因發展所需資源投入不到位、人才流失等因素導致的經營風險，有效保障投資人和合作夥伴的利益。此次股權轉讓後，公司仍作為上海澤潤的重要股東，將充分利用在疫苗產業化方面的優勢和能力，繼續支持上海澤潤的發展，為投資人創造價值。

在此次股權轉讓及增資完成後，上海澤潤將不再是公司的控股子公司，不再納入公司合併財務報表範圍。在此次股權轉讓完成後，公司將獲得114089.3764萬元股權轉讓款，上述股權轉讓款將主要用於公司生產經營、新產品和新技術的研發和引進、國內和國際市場拓展等公司重點業務。經公司財務部門初步測算，此次交易公司預計將產生淨利潤約11.8億元-12.8億元，具體影響數據以會計師事務所審定的結果為準。但此次交易對公司未來的現金流和業績的具體影響情況取決於股東大會審議結果、股權交割完成時間、協議的其他事項實際實施進度，具有不確定性，公司將及時跟進此次交易相關事項的實施進展情況，及時履行信息披露義務。