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《新股消息》云想科技(02131.HK)下周一起招股 引小米(01810.HK)等6名基投
阿思达克 12-04 16:49
云想科技(02131.HK)公布招股详情,计划发行2亿股,当中10%即约2,000万股为本地公开发售,90%即约1.8亿股为国际配售,另设15%超额配股权。招股价介乎每股5.56至7.08元,集资最多约14.16亿元,未计手续费,每手1,000股入场费约7,151.34元。

该公司将於下周一(7日)起至下周四(10日)招股,预期12月17日挂牌上市,独家保荐人为海通国际。

是次招股引入6名基石投资者,合共认购3,900万美元等值股份。其中,小米(01810.HK)全资附属Green Better认购300万美元,Affin Hwang Asset Management认购2,000万美元,汇丰环球投资管理香港及太平洋资产管理(PAMC)各自投资500万美元,上海紫竹小苗股权投资基金认购400万美元,以及SensePower Management投资200万美元。

以招股价中位数每股6.32元计,所得款项净额约为11.66亿元,当中约57.6%用作扩展本地及国际业务;约18.8%用於策略投资与收购;约13.6%将用於加强研发能力及信息技术基建;余下约10%为一般营运资金。

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