格隆匯 11 月 13日丨復星醫藥(600196.SH)公佈，Gland Pharma已於印度標準時間2020年11月12日向印度的公司註冊處(位於印度特倫甘納邦的海得拉巴，“公司註冊處”)遞交日期為2020年11月12日之正式招股書(其中包括股份發行價格、募資規模等詳情，“招股書”)，並於印度標準時間2020年11月13日向Securities and Exchange Board of India(即印度證券交易委員會，“SEBI”)、孟買證券交易所(“孟買證交所”)及印度國家證券交易所(“印度證交所”)遞交招股書。

根據招股書，待確定配股基準後，此次Gland Pharma境外上市將公開發售共計4319.6968萬股股份，其中：(1)以新股發行方式公開發售833.3333萬股股份(“新股發行”)，(2)以現有股東發售股份(即存量股轉讓，下同)方式公開發售3486.3635萬股股份(包括公司控股子公司Fosun Pharma Industrial Pte.  Ltd.出售1936.8686萬股股份、其他現有股東出售合計1549.4949萬股股份)。上述股份的最終發售價格均為1500印度盧比/股。

預計Gland Pharma境外上市公開發售的股份將於印度標準時間2020年11月19日(星期四)分配至承配人賬户。如獲孟買證交所及印度證交所最終上市及交易核准，預計Gland Pharma股份將於印度標準時間2020年11月20日(星期五)在孟買證交所及印度證交所開始買賣。

此次Gland Pharma通過新股發行預計將募得款項(未扣除發行費用)合計125億印度盧比(按2020年11月12日匯率中間價0.0889預估摺合人民幣約11.11億元)。新股發行所得款項淨額(扣除發行費用後)將由Gland Pharma用於日常營運、資本支出等。此次Gland Pharma境外上市有利於Gland Pharma進一步優化公司治理及資本結構，保持和擴大其行業領先優勢，實現持續發展。

於此次Gland Pharma境外上市中，公司控股子公司Fosun Pharma Industrial Pte. Ltd.將出售Gland Pharma 1936.8686萬股股份，所得款項為290.53億印度盧比(税前且未扣除發行費用，按2020年11月12日匯率中間價0.0889預估摺合人民幣約25.84億元)。此次出售款項將由集團用於償還帶息債務及日常運營。

緊隨Gland Pharma境外上市(包括新股發行及存量股轉讓)完成，公司(通過控股子公司)對Gland Pharma的持股比例將由74%降至58.36%，Gland Pharma仍為公司控股子公司；此次出售系轉讓控股子公司部分股權，股權出售所得不計入投資收益，但將增厚本集團歸屬母公司淨資產。實際財務影響以審計結果為準。