格隆匯 9 月 23日丨長江電力(600900.SH)公佈，根據發行上市的相關安排，公司已於倫敦時間2020年9月23日在倫敦證券交易所網站正式刊發《中國長江電力股份有限公司於倫敦證券交易所發行全球存託憑證的意向函》。上市意向函為公司根據英國市場發行慣例而刊發，其目的僅為公司在境外市場公開表明上市發行意向，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發行證券的要約或要約邀請。鑑於本次發行的GDR的認購對象限於符合境內外相關監管規則的合格投資者，上市意向函並非針對A股投資者刊發。

上市意向函中關於此次發行的主要內容如下：

1、公司擬發行不超過1.1億份GDR(包含UBS AG London Branch作為穩定價格操作人可能通過行使超額配售權要求公司發行的GDR)，通過行使超額配售權而發行的GDR不超過超額配售權行使前初始發售規模的10%。此次發行每份GDR代表10股公司A股股票，此次發行的GDR代表的基礎證券為不超過11億股公司A股股票，不超過此次發行前公司已發行股本的5%。

2、此次發行的GDR預計將在英國金融行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市，並於倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。公司也將向上海證券交易所就基礎證券A股股票的上市提出申請，基礎證券A股股票在上海證券交易所的上市日期預計與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

3、此次發行的價格區間預計為每份GDR26.46美元至30.95美元。

4、假設此次擬發行GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使，此次發行的募集資金總額將約29.106億美元至34.045億美元。

5、公司擬按如下方式使用此次發行募集資金：(1)不少於80%的募集資金淨額將用於償還有關收購祕魯配電企業Luz del Sur S.A.A.83.64%股權的境外貸款；(2)不多於20%的募集資金淨額將用於補充公司的流動資金。

6、此次發行上市的GDR將全部基於公司新增A股股票。公司現有股東預計將不會出售任何證券作為此次發行基礎證券的一部分。

此次發行的GDR預計於2020年9月25日(倫敦時間)左右開始附條件交易，此次發行的GDR預計於2020年9月30日(倫敦時間)左右在倫敦證券交易所上市。投資者在決定是否投資本次發行的GDR時，應僅依賴最終版本的招股説明書中披露的信息。