《大行報告》大摩：友邦(01299.HK)中期稅後營運溢利及派息仍穩固
阿思達克 08-20 14:12
摩根士丹利發表的報告指，以固定匯率計算友邦保險(01299.HK)新業務價值按年跌37%，差過市場預期的30%，期內稅後經營溢利按年增5%，大致符合市場預期。以實質匯率計期內新業務價值按年跌38%，而稅後經營溢利則升3%，公司宣派中期息每股35港仙，按年升5%，派息比率維持在18%。該行指友邦中期稅後營運溢利及派息仍穩固，予其「增持」評級，目標價78元。
該行指出，內地上半年貢獻集團新業務價值38%，是友邦最大市場，而上半年其新業務價值跌13%，管理層強調次季已回復正增長，而香港市場新業務價值則跌68%，表現與同業一致，而本地市場自4月以來亦見有改善，雖然受封關影響內地客業務仍未復甦。大摩指出，在東盟市場方面自3月底以來受疫情影響業務受拖累，而上半年泰國市場跌7%、馬來西亞及新加坡則分別跌36%及24%，而其他市場則按年升10%，主因納入印度AIA Tata至財務報表，及越南、台灣地區錄正增長。
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