正榮地產(06158.HK)擬發行2億美元優先票據
格隆匯6月5日丨正榮地產(06158.HK)發佈公告,2020年6月4日,公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、建銀國際、海通國際、匯豐、渣打銀行、BNP PARIBAS、東亞銀行有限公司、中國光大銀行香港分行、中信銀行(國際)、招銀國際、高盛(亞洲)有限責任公司及正榮證券訂立購買協議,內容有關票據發行。
待若干完成條件達成後,公司將發行本金總額為2億美元的票據。除非根據相關條款提前贖回,票據將於2023年9月15日到期。 票據發售價將為票據本金額的99.940%。票據將自2020年6月15日(包括該日)起按年息8.30%計息,須每半年期末支付。
公司擬動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項。公司或會因應不斷變化的市況調整計劃,並重新分配所得款項淨額的用途。公司擬尋求票據於聯交所上市。
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