格隆匯6月2日丨南山控股(002314.SZ)公佈,為了進一步拓寬融資渠道,盤活物流園不動產,優化倉儲物流商業模式,完善“募投管退”的全流程資產管理能力,公司控股子公司寶灣物流控股有限公司(“寶灣物流”)擬以明江(上海)國際物流有限公司(“上海明江”)持有的明江寶灣物流園、廣州寶灣物流有限公司(“廣州寶灣”)持有的廣州寶灣物流園(以下合稱“目標資產”)進行資產證券化運作,並擬於合適時機對接公募REITs產品。
寶灣物流擬選聘華泰證券(上海)資產管理有限公司(“華泰資管”)設立“華泰佳越-寶灣物流一期資產支持專項計劃”(“專項計劃”,名稱以設立時為準),並受讓原始權益人持有的私募基金財產份額或通過直接投資的方式取得基金份額。此次專項計劃發行的資產支持證券總規模預計不低於18.5億元,資產支持證券可視情況進行結構化分層,在分層情況下,資產支持證券將分為優先級證券和權益級證券,其中優先級證券規模佔比預計不高於65%,剩餘為權益級證券。寶灣物流可通過自有資金認購部分資產支持證券,認購份額預計不超過全部資產支持證券規模的20%(在資產支持證券分層的情況下,寶灣物流可通過自有資金認購不超過權益級證券規模的20%)。