格隆匯3月30日丨興森科技(002436.SZ)公佈，公司下屬全資子公司廣州興森快捷電路科技有限公司(“廣州興森”)合計持有上海澤豐半導體科技有限公司(“標的公司”或“上海澤豐”)59.9999%股權，其中，廣州興森直接持有上海澤豐52.9999%股權，通過上海澤萱企業管理合夥企業(有限合夥)(“上海澤萱”)間接持有上海澤豐7%股權。

1、現廣州興森擬以人民幣9280萬元的交易價格將其直接持有上海澤豐的16%股權轉讓給深圳市高新投創業投資有限公司、自然人羅雄科、新餘睿興三期併購投資管理合夥企業(有限合夥)以及新餘廣福併購投資管理中心(有限合夥)，各方已於2020年3月29日簽訂了《上海澤豐半導體科技有限公司股權轉讓協議》。

公司於2020年3月29日召開第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關於子公司轉讓股權的議案》，同意全資子公司廣州興森以人民幣9280萬元轉讓上海澤豐16%股權。此次交易事項已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，獨立董事對此事項發表了獨立意見，第五屆監事會第十一次會議對此事項發表了核查意見，該事項尚需提交股東大會審議。此次股權轉讓完成後，將為公司帶來投資收益約2.86億元(未經審計)，其中公允價值變動收益為1.96億元；公司通過廣州興森合計持有上海澤豐股權43.9999%，其中廣州興森直接持股36.9999%、通過上海澤萱間接持股7%。

2、公司於2020年3月29日，召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於下屬子公司所持合夥企業財產份額實施轉讓事項的議案》，同意子公司廣州興森依據《關於上海澤萱企業管理合夥企業(有限合夥)財產份額轉讓協議》第一期轉讓條件的約定，將所持有上海澤萱35%財產份額以人民幣281萬元轉讓給羅雄科。此次交易事項已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過，獨立董事對此事項發表了獨立意見，第五屆監事會第十一次會議對此事項發表了核查意見，該事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

上述交易完成後，公司不再擁有上海澤豐的控制權，通過廣州興森合計持有上海澤豐40.4999%股權，其中，通過廣州興森直接持有上海澤豐36.9999%股權，通過上海澤萱間接持有上海澤豐3.5%股權，上海澤豐將成為公司參股公司，不再納入公司合併報表範圍。

此次基於公司和上海澤豐整體發展戰略等長遠考慮，轉讓上海澤豐控股股權，符合公司和上海澤豐長遠發展的利益。

從公司層面而言，有利於公司進一步聚焦PCB和半導體制造主業，特別是公司的戰略業務IC載板產業。現階段，公司已與國家集成電路產業投資基金股份有限公司、科學城(廣州)投資集團有限公司、廣州興森眾城企業管理合夥企業(有限合夥)等合作方共同成立廣州興科半導體有限公司投資30億元擴產IC載板業務，需要投入大量的資本，集中有限的資金、人才資源聚焦至最核心的戰略業務是現階段公司的必然選擇，也是最優選擇。此次交易完成不僅會收回公司對上海澤豐的全部初始投資，並貢獻可觀的投資收益及現金，同時公司作為重要股東也將繼續支持上海澤豐的業務發展並分享上海澤豐後續發展的成果。

從上海澤豐層面而言，其定位為半導體封裝測試(包括晶圓級別CP測試及封裝後FT測試)綜合解決方案提供商，與公司生產製造定位為上下游關係，自2015年成立以來由經營管理團隊主導其戰略規劃和業務發展，依託領先的技術能力和持續的研發投入奠定了國內細分行業龍頭地位，自成立4年以來收入、利潤持續快速增長。現階段上海澤豐計劃投入新項目研發和新產品開發，進入更大的市場，此次股權轉讓有助於上海澤豐隨後通過市場化融資方式解決其發展的資金需求。