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里昂:料醫藥外包企業受惠於行業升級及鼓勵創新 升藥明生物(2269.HK)等目標價
格隆匯 02-17 16:49
里昂發表報告表示,內地推出輔助藥物名單、新版國家藥品報銷清單,以及全國第一批集中採購的擴大和第二批集中採購的啟動等政策,相信旨在優化公共醫療保健預算,削減昂貴/臨牀不必要藥物的公共資源,同時鼓勵創新。
該行認為,由於“ 4+7 ”政策中藥品及實施地區的數量有限,預計藥品製造公司將保持增長勢頭;且預料分銷商在第四季度的表現將保持首三季的勢頭,當中國藥(1099.HK) 上海醫藥(2607.HK) 華潤醫藥(3320.HK) 去年收益料分別升20%/21%/10%。
同時里昂稱,醫藥外包企業料持續受惠於行業升級及鼓勵創新,因此料藥明生物(2269.HK) 、藥明康德(2359.HK) 康龍化成(3759.HK) 去年收益分別升53%/35%/30%,目標價分別升至139.69港元、142.37港元及68.25港元,維持“ 買入 ”評級。另將錦欣生殖(1951.HK) 評級由“ 跑贏大市 ”升至“ 買入 ”,目標價為15.37港元。

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