首創股份(600008.SH)完成發行30億元可續期公司債券
格隆匯11月8日丨首創股份(600008.SH)公佈,公司公開發行不超過50億元可續期公司債券己獲得中國證券監督管理委員會批覆。發行人本次債券採取分期發行的方式,其中北京首創股份有限公司2019年公開發行可續期公司債券(第一期),基礎發行規模不超過20億元(含20億元),可超額配售不超過10億元(含10億元),發行價格為每張100元,採用網下面向合格投資者詢價配售的方式。
本期債券設置兩個品種,兩個品種間可雙向互撥,回撥比例不受限制,發行人和簿記管理人協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權。其中,品種一的基礎期限為3年,品種二的基礎期限為5年,在約定的基礎期限末及每個續期的週期末,公司有權行使續期選擇權,每次續期的期限不超過基礎期限,公司不行使續期選擇權全額兑付時到期。
本期債券網下發行時間自2019年11月7日至2019年11月8日,網下發行工作已於2019年11月8日結束,基礎發行規模為20億元,超額配售為10億元。本期債券最終僅發行品種一,發行規模為30億元,票面利率為4.20%。
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