百威亞太(01876.HK)公布招股結果，每股定價27元，為招股價範圍下限(介乎27至30元)，淨集資381.54億元。公開發售錄超購2.64倍，國際發售獲輕微超購。每手100股，中籤率為100%，股份將於下周一(30日)掛牌。摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。

倘超額配股權獲悉數行使，公司將收取超額配股權獲行使後將予發行的2.18億股股份的額外所得款項淨額約57.91億元。

公司主要集資用途包括，會即時用於償還應付百威集團附屬公司的貸款以完成重組，包括全數償還韓國債務應收貸款項下，對Mexbrew Investment SARL的債務；及償還股東貸款項下對AB InBev Investment的部份債務。

根據與GIC訂立的基石投資協議，由GIC認購的發售股份數目現已確定為2.9億股發售股份，即全球發售最終可供認購發售股份20%，及緊隨全球發售完成後的已發行股本總額的2.23%。