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《業績前瞻》券商料匯控(00005.HK.HK)中期多賺8%至13%聚焦股份回購
阿思達克 07-30 16:14

重磅股匯豐控股(00005.HK.HK)將於下周一(8月5日)公布截至6月底止中期業績,市場預期集團今年第二季收入增長仍可高於支出增長,本網綜合4間券商預測,匯控上半年列帳基準除稅前利潤料介乎115.76億至121.47億美元,按年增加8.1%至13.4%,中位數為119.41億美元,按年增加11.5%。

綜合3間券商預測,匯控今年上半年列帳基準收入料介乎281.46億至287.31億美元,按年增加3.1%至5.3%。市場關注匯控於中期業績時會否公布股份回購計劃。

【高盛最樂觀 料多賺半成】

高盛估計,匯控今年上半年列帳基準除稅前利潤為121.47億美元按年升13.4%,屬券商中最樂觀,估計中期收入按年升5.3%至287.31億美元,料中期淨利息收入150.46億美元、淨利息收入61.83億美元。該行料匯控今年第二季列帳基準除稅前利潤59.34億美元按年近持平(按季跌4%),料次季淨利息收入按年跌1%至75.78億美元,料淨手續費收入按年下滑3%至31.57億美元,料至6月底普通股權一級比率達到14.6%,料第二季每股派息維持0.1美元。

該行認為,匯控決定回購與否為中期業績的重要關注點。該行指匯控已逾一年沒有進行回購,但仍繼續在指引中提及回購。該行料匯控會有25億美元股份計劃,基於業績公布時將宣布有剩餘資本,但該行指,英國「硬脫歐」可能性或導致匯控選擇不進行回購。而高盛料匯控今年第二季收入增長仍可高於支出增長。

【將聚焦回購 若削呈利淡】

Jefferies上周報告表示,料匯控中期列帳基準除稅前利潤為121.32億美元按年升13.3%,料收入284.6億美元按年增長5.3%。該行指,加息周期帶來的利潤上行空間已大致完結,該行關注股份回購計劃,若有所削減即為負面信號。

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本網綜合4間券商預測,匯控上半年列帳基準除稅前利潤料介乎115.76億至121.47億美元,按年增加8.1%至13.4%,中位數為119.41億美元,按年增加11.5%。

券商│今年中期列帳基準除稅前利潤預測│按年變幅

高盛│121.47億美元│+13.4%

Jefferies│121.32億美元│+13.3%

摩根士丹利│117.5億美元│+9.7%

美銀美林│115.76億美元│+8.1%

按匯控對2018年上半年列帳基準除稅前利潤107.12億元計算

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綜合3間券商預測,匯控今年上半年列帳基準收入料介乎281.46億至287.31億美元,按年增加3.1%至5.3%。

券商│今年上半年列帳基準收入預測│按年變幅

高盛│287.31億美元│+5.3%

Jefferies│284.6億美元│+4.3%

美銀美林│281.46億美元│+3.1%

按匯控2018年上半年列帳基準收入272.87億元計算

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