1.AIGC：ChatGPT熱度持續提升，一方面推動了科技巨頭持續加大AI投入，另一方面也直接帶動下遊付費意願提升，進一步加速AIGC應用落地和商業變現，AIGC產業迎來發展良機。1）OpenAI：公司開放ChatGPT的模型API，由自然語言大模型“GPT3.5Turbo”支持，每1千個token價格爲0.002美元，比現有的GPT-3.5模型節省成本90%，海外已有Instacart、Shopify、Snap、Quizlet等平臺率先接入ChatGPTAPI。2）Meta：發佈類ChatGPT的語言模型LLaMA，最高650億參數，現階段免費面向研究人員，以幫助他們加速生成式AI研發進程。LLaMA模型與ChatGPT一樣是基於Transformers模型，共有70億、130億、330億和650億參數。3）微軟：2月28日，Windows11的更新將具有ChatGPT功能的Bing搜索，內置在Windows11搜索任務欄中。3月3日，“2023MicrosoftAzure中國區年度技術峯會”中介紹了AzureOpenAI服務的技術與應用場景。

2.半導體：根據SIA的數據，全球半導體銷售額自2021年12月見頂後，持續下滑，截至2023年1月，已下滑13個月，時間維度上，已經超出歷史上多次半導體週期下行的時間。伴隨着國內疫情政策優化，居民生活趨於正常，半導體週期有望開始復甦。根據ICinsight的預測，全球半導體有望在1Q23觸底，2Q23開始環比增長。

從英偉達最新的業績看，英偉達第四季度營收爲60.51億美元，與上年同期的76.43億美元相比下滑21%。但高於60億美元分析師的預期。英偉達的這份財報並不算出色，但績發佈後公司股價一度暴漲至15%，首先由於英偉達遊戲業務的強勢復甦；其次則是人工智能ChatGPT的爆火。據微軟官網數據顯示：OpenAI 開發的超級計算機是一個單一系統，具有超過 28.5萬個CPU核心、1萬個GPU和400 GB/s的GPU服務器網絡傳輸帶寬。並且頭部訓練模型所需要的算力每3-4個月就要翻一番。所以在此背景下，英偉達（NVIDA.US）、美國超微公司（AMD）等可提供AI算力芯片的公司，股價也開始在半導體下行週期中逆勢上漲。

3.新能源汽車：1月全國新能源乘用車市場遇冷，主要是受到補貼終止、春節假期提前等影響。2月車市平穩回暖，據乘聯會預估，2月新能源乘用車廠商批發銷量50萬輛，環比1月增30%，同比去年2月增60%。

車企方面：特斯拉受年初降價的驅動，2月廠商批發銷量達到7萬輛，環比1月的6.6萬輛增長12.6%，同比去年2月的3.2萬輛暴漲130%；由於特斯拉往往在每個季度末大批量供貨，3月份有望看到一個更高的銷量數據；目前Model3交付週期1-4周，ModelY2-5周。此外，本週3月1日，特斯拉舉辦投資者日，並公佈了MasterPlan3，提及下一代電動車製造平臺將降低50%組裝成本、下一代電動車將減少75%碳化硅晶體管等。

比亞迪2月新能源乘用車、商用車均實現100%以上的同比增幅。2月公司乘用車出口1.5萬輛，環比+44.1%，再創歷史新高，出口已連續4個月破萬。公司積極推進佈局海外市場，目前陸續進入澳大利亞、哥倫比亞、巴西、新加坡、哥斯達黎加、泰國、日本、墨西哥等多國乘用車市場。23年全年公司乘用車出口有望突破25萬輛。

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