新舊能源之爭?巴菲特又出手買西方石油,此前減持比亞迪
9月28日,根據股神巴菲特向美國證監會提交的信息披露記錄,巴菲特旗下的“伯克希爾哈撒韋”9月26日-9月28日 多次出手,累計斥資25.22億元買入西方石油公司。
中國基金報記者 格林
9月28日,巴菲特向SEC的信息披露記錄顯示,9月26日到9月28日,巴菲特旗下的伯克希爾購買598.5190萬股西方石油公司的股票,交易價格在57.91美元到61.38美元之間,共斥資3.53億美元,摺合25.22億元人民幣。

巴菲特還擁有購買另外8386萬股普通股和10萬股優先股的認股權證。
SEC記錄顯示,今年,巴菲特已經多次大手筆加倉西方石油公司,行業推測巴菲特最終目標可能是收購西方石油公司的多數股權。對於坐擁千億美元現金的股神來說,如果認可公司的價值,他擁有足夠的資金來收購。
西方石油公司股價年內近翻倍
西方石油今年以來錄得了顯著漲幅,記者截稿時報61.41美元每股,年內漲幅97.71%,近乎翻倍。不過最近一個月西方石油股價開始下挫,目前已經從高點75.26美元每股跌去了18%。這似乎並未影響股神巴菲特的判斷。9月26日到9月28日,股神持續加倉,期間累計加倉約599萬股。
俄烏衝突以及後續的歐洲能源危機,無疑令商品成爲今年表現最佳的資產類別。美國某萬億投資巨頭多資產基金經理表示,原油的價格可能不會像一季度末那樣快速上漲。但是現在投資者仍有必要爲它在組合中留有一席位置。一是目前歐洲和美國市場高企的通脹,二是歐洲的能源危機短期之內無法逆轉等。
嘉盛分析師:警惕原油下行風險
並非所有人都認爲眼下是加倉原油的好時機。
例如,嘉盛集團資深分析師 Fawad Razaqzada 9月28日在研究報告中表示,油價暴跌了數日,創下9個月新低,現已和其它金融市場一起有所企穩。
對OPEC+將在10月5日會議上宣佈減產的期待利多油價,疊加俄烏衝突,交易員不會孤注一擲做空原油。但整體而言,在對全球經濟衰退和利率上升的關切升溫的大環境中,原油仍屬於空頭市場。另外,隨着主要原油進口國貨幣貶值,以美元計價的萬物成本將上升,原油也不例外。
所以,Fawad Razaqzada表示原油有可能無法守住漲幅,隨着對需求前景的擔心升溫,可能再度調頭向下。

嘉盛在發佈研究報告時,WTI原油正在測試上週五以來低點,即78附近的阻力位。考慮到下跌趨勢的強度,油價後市或調頭向下並下探75整數位。但如果多頭設法守住這裏的陣地,油價或展開更強有力的反彈,目標81-82。然後可能展開更加強勁的下行。
減持比亞迪
2022年股神巴菲特減持比亞迪是投資者最關注的事件之一。根據香港交易所披露的數據股神分別在8月24日和9月1日披露了兩次減持行爲,前一次減持171.6萬股,後一次減持133.1萬股,兩次合計減持約300萬股。
陪跑14年,股神巴菲特首次減持比亞迪股份。據路透社報道,2008年,巴菲特以每股8港元入股比亞迪。如果按照據此粗略計算,上述減持股份盈利超過30倍。
比亞迪2022年半年報數據顯示,公司2022年上半年營收和利潤進一步大幅增長。

9月1日之後,股神巴菲特暫未披露比亞迪的減持行爲。不過,按照巴菲特的習慣,如果減持也有可能是清倉賣完。疫情期間,巴菲特在迴應減持持倉中的航空公司時說,如果他賣出就是全部賣出,不會賣一部分,留一部分。
這不僅令人聯想到比亞迪。記者多次聯繫巴菲特的祕書詢問減持原因,未獲迴應。
匯豐晉信陸彬:新能源是成長股中最具吸引力的方向之一
匯豐晉信投資總監基金經理陸彬9月29日在官方微信公衆號發表觀點表示,當前市場的風險溢價和今年4月份持平,但波動率更低,這意味着在歷經調整後,當前市場的投資機會可能會比今年4月份更具吸引力。陸彬表示,每年四季度,都會制定明年的政策方向,市場也會提前反映明年的投資機會。當下在組合配置上,匯豐晉信在覈心資產中,重點配置新能源;在低估值中,重點配置券商;PEG資產中,重點配置計算機;週期資產中,降低一部分配置。
新能源,在成長股裏面是最具吸引力的方向之一。經過調整,2023年行業估值做了向下的修整。隨着行業基本面進入中期,我們投資新能源的方法和策略也發生了變化,要把供給納入考量範圍,會尋找兩類機會,一類是供給端依然比較緊張的,另一類是一些新技術帶來的新機會。
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