格隆匯7月10日丨順豐控股(06936.HK)宣佈，有關配售7000萬股新H股("配售")；及發行於2026年到期的本金總額為29.50億港元零息有擔保可轉換債券，可由其持有人選擇轉換為繳足股款的普通H股，初始轉換價為每股H股48.47港元("債券"，與配售統稱為"融資")。

認購協議所載的認購債券的所有先決條件均已獲達成，於2025年7月10日已完成發行本金總額為29.5億港元的債券。債券於香港聯交所上市及買賣的批准預計將於2025年7月11日生效。公司已取得轉換股份在香港聯交所上市及買賣的批准。

債券認購事項的所得款項淨額預計約為29.006億港元。除非債券先前已獲贖回、轉換或購回註銷，否則發行人將於到期日(即發行日期後363日)按每份債券的100.50%本金額贖回債券。倘債券持有人行使其權利將債券轉換為轉換股份，公司擬將有關所得款項用於增強集團的國際和跨境物流能力、研發先進技術和數字解決方案、優化公司資本結構及用於一般企業用途。債券認購事項的所得款項淨額預計將於2027年12月31日前悉數動用。

配售所得款項總額約為29.505億港元，而配售所得款項淨額共計約為29.327億港元。公司擬將(i)約8.798億港元(佔所得款項淨額約30%)用於增強集團的國際和跨境物流能力；(ii)約8.798億港元(佔所得款項淨額約30%)用於研發先進技術和數字解決方案；(iii)約8.798億港元(佔所得款項淨額約30%)用於優化公司資本結構；及(iv)餘下293.3百萬港元(佔所得款項淨額約10%)用於一般企業用途。配售所得款項淨額預計將於2027年12月31日前悉數動用。

具體而言，

(1) 用於增強集團的國際和跨境物流能力：集團擬將有關資金用於加強及提升集團的物流服務及網絡覆蓋，具體包括(a)增購全貨運飛機，並通過購得飛機部件來維護和升級現有飛機；(b)繼續投資海外資源和能力；(c)有關物流基礎設施、設備以及其他有關軟硬件的研發支出；及(d)通過戰略性地增加新的國際航線或增加現有航空貨運航班頻率來擴展集團的全球網絡。

(2) 用於研發先進技術和數字解決方案：集團擬將有關資金用於進一步推動物流網絡及服務的數字化，包括(a)通過購置服務器和基礎操作系統，進一步升級集團的全球技術基礎設施和建設集團的數據生態系統；(b)開發大數據分析等技術，進一步將集團的端到端運營數字化，包括集散、中轉、運輸及配送；(c)升級集團的綜合智能成本管控平台，以增強整體資源管理和規劃能力，提高運營和成本效益；(d)增加投入升級集團的內部或客户端的數字基礎設施以及系統(包括購置或升級財務管理系統，智慧供應鏈系統等);及(e)其他與提升物流網絡及服務相關的研發，如物流網絡效率、自動化程度等。

(3) 用於優化資本結構：集團擬將有關資金用於提升集團可能以現金償還其借款的靈活性與選擇性，其借款包括借款及債券，藉此優化集團的整體資本結構，促進集團的可持續與健康發展。