格隆匯11月19日丨新諾威(300765.SZ)公佈，公司擬通過向控股股東恩必普藥業發行股份的方式購買其持有的石藥聖雪100%股權。

交易雙方以評估機構出具的資產評估報吿的評估值為依據，協商確定石藥聖雪100%股權交易價格為8億元，以上市公司向恩必普藥業發行股份的方式支付。此次發行股份購買資產的發行價格為11.12元/股，不低於定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。據此計算，新諾威擬向恩必普藥業發行股份的數量為7194.2446萬 股。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金不超過5億元，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，股份發行數量不超過此次交易前公司總股本的30%。此次募集配套資金扣除發行費用後擬用於標的公司項目建設以及補充上市公司流動資金，其中用於補充流動資金的比例不超過募集配套資金總額的50%。

根據業績承諾方承諾，標的公司2021年、2022年和2023年淨利潤分別不低於7200萬元、8100萬元和9100萬元；如交割日推遲至2021年12月31日之後，標的公司2022年、2023年和2024年實現的淨利潤分別不低於8100萬元、9100萬元和10200萬元。前述標的公司淨利潤指扣除非經常性損益後的淨利潤。

公司的主營業務為功能食品的研發、生產與銷售。公司目前生產的功能食品主要為咖啡因類食品添加劑和保健食品類產品，主要產品為咖啡因和維生素C含片。石藥聖雪主要從事大健康領域功能性原料研發、生產和銷售，致力於成為現代生物技術在功能性原料領域產業化應用的平台，產品包括無水葡萄糖、阿卡波糖以及各類生物酶等功能性原料。此次交易系公司進一步做大做強大健康業務，增強盈利能力，將主營業務向上下游延伸拓展的舉措之一，有利於上市公司盈利能力的提升和可持續發展。此次交易前後公司主營業務領域不會發生變化。