宏觀新聞

1. 美聯儲：將利率維持在目前接近於零的水平

美聯儲主席鮑威爾重申，將利率維持在目前接近於零的水平，直到經濟達到最大就業，通貨膨脹率上升到2%，並將在一段時間內適度超過這一水平。隨着經濟的重新開放，可能會出現消費的激增。可能會看到強勁的消費增長推動價格上漲，但這種增長既不會很大，也不會持續。FOMC將繼續實施QE，直至看到美國經濟出現實質性的進一步進展。

2. 美國政府叫停TikTok、微信海外版禁令

美東時間10日、11日，美國政府要求聯邦法院暫停抖音海外版TikTok和微信海外版WeChat的禁令，以便重新審查這款移動應用程序對美國國家安全的威脅。美國司法部在聲明中表示，拜登政府上台後，美國商務部開始對一系列之前發佈的決定進行審查。目前，美國新政府已經開始審查抖音海外版TikTok這款移動應用程序，不會像特朗普政府那樣，要求禁止該移動應用程序。

3. 美國國會預計2021財年預算缺口為2.26萬億美元

美國國會預算辦公室預計2021財年預算缺口為2.26萬億美元，去年9月預計為1.81萬億美元。預計未來10年的預算赤字將低於去年9月份預估的水平。

4. 特朗普未被定罪，彈劾案審理結束

美國國會參議院13日就指控前總統特朗普“煽動叛亂”的彈劾條款進行投票。由於贊成票未達到定罪所需的三分之二多數，特朗普未被定罪，彈劾案審理結束。

5. 進出口銀行2020年累計投放專項紓困資金逾763億元

中國進出口銀行於2020年初設立企業專項紓困資金，聚焦外貿產業和製造業及配套產業，因企制宜、分類施策，向受疫情衝擊、經濟週期、貿易摩擦等影響而受困的企業提供紓困融資支持。2020年中國進出口銀行累計投放專項紓困資金逾763億元，超額完成全年投放任務。

6. 香港特區政府新一年度財政預算赤字將創新高

香港特區政府財政司司長陳茂波14日參加電台節目時表示，特區政府新一年度的財政預算案即將發表，新一年度特區政府的財政預算赤字將創歷史上最高，初步估算將達3000億港元。

7. 新加坡2021財年將投入110億新元應對疫情影響

新加坡財長王瑞傑16日發表新一份財政預算案，當中包括推出總110億新元的新疫情應對措施，幫助國民和企業度過難關，當中48億新元將用作疫苗接種及疫情防控等措施，其餘款項用於支援就業，協助仍然面對營運壓力的企業。新增援助措施預計令新加坡政府本財政年的整體預算赤字達到649億元，佔國內生產總值13.9％，是當地獨立以來最大赤字。

8. 北京銀保監局等發文加強個人經營性貸款管理，防範信貸資金違規流入房地產市場

北京銀保監局表示，嚴格實施貸前調查，加強客户資質和信用狀況審核，關注客户獲得經營性貸款借款人資格的時間，審慎發放僅以企業實際控制人身份申請的個人經營性貸款；嚴格執行受託支付制度，對借款人受託支付對象的資質和背景情況予以關注，防止信貸資金轉入與借款人經營活動無關的賬户；簽訂個人經營性貸款合同時，應設定針對信貸資金違規流入房地產市場等各類不誠信行為的約束性或懲罰性條款，並充分提示借款人。

9. 國家廣播電視總局：不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地

國家廣播電視總局11日通報，經調查，BBC世界新聞台涉華報道有關內容嚴重違反《廣播電視管理條例》《境外衞星電視頻道落地管理辦法》有關規定，違反新聞應當真實、公正的要求，損害中國國家利益，破壞中國民族團結，不符合境外頻道在中國境內落地條件，國家廣播電視總局不允許BBC世界新聞台繼續在中國境內落地，對其新一年度落地申請不予受理。

10. 英國經濟2020年萎縮9.9%，為歷史最大跌幅

當地時間12日，英國國家統計局表示，由於受到新冠疫情的影響，2020年英國經濟萎縮幅度為9.9％，為歷史最大跌幅。由於放寬了部分防疫限制措施，英國去年12月經濟增長了1.2％，而11月萎縮了2.3％。

金融資本

1. 2020年中國境內ETF產品數量和規模均創近十年來新高

深交所2月10日發佈全球ETF行業發展年度報吿(2020)。報吿顯示，2020年中國境內ETF市場快速發展，產品總規模突破萬億元，較上一年大幅增長57.68%，產品數量和規模均創近十年來新高。其中芯片ETF是2020年境內規模最大的新發產品。

2. 高瓴四季度看好醫藥、硬科技，減持新能源車

截至去年四季度末，高瓴在美股市場共持有95家公司的股票，總市值為125億美元。其中，醫藥醫療、硬科技、雲計算、消費仍舊是重點投資行業。高瓴四季度增持超過20只股票，包括拼多多、華住和蘋果。減持大約30只股票的頭寸，除了減持蔚來、小鵬、理想在內的新能源車標的之外，還對逸仙控股、優步、阿里巴巴不同程度減持。

3. 橋水基金做多中概股，清倉特斯拉

橋水基金在去年四季度持倉總市值為115.54億美元，在美股組合中新進169只股票，增持233只股票，清空74只股票，減持122只股票。其中，標普500指數ETF為第一大持倉股；阿里巴巴獲得增持，增持幅度為19%；前五大買入股有四隻都是消費品公司標的，分別為沃爾瑪百貨、拼多多、寶潔、可口可樂以及iShares MSCI核心新興市場ETF。在清倉方向上，除了對SPDR黃金ETF減持之外，其將手中的特斯拉3.565萬股全部拋售。

4. ARK：聚焦創新發展，強烈看好比特幣

作為去年全球增長最快的基金公司之一，ARK已在至少25家上市公司的持股超過10%，且ETF規模持續激增，達到580億美元。其旗下五款積極管理產品的回報率在過去一年均超過100%。除了對電動車、無人駕駛、深度學習、新一代基因測序、數據中心再創造、視頻遊戲等的市場機會進行積極展望，更為關鍵的是，ARK堅持唱多比特幣。

5. 索羅斯去年四季度建倉固態電池企業以及新興市場ETF

索羅斯2020年四季度建倉做多QuantumScape、新興市場ETF-iShares MSCI；增持動視暴雪、迪士尼、谷歌；減持PCG；清倉DraftKings、微芯科技。

6. 巴菲特伯克希爾Q4持倉：減持蘋果逾5000萬股，雪佛龍、Verizon新進即重倉

伯克希爾Q4大舉增持的前5大標的有Verizon、雪佛龍、E. W. Scripps、克羅格、默沙東，其中Verizon、雪佛龍、E. W. Scripps均為新進股票；減持前5大標的為富國銀行、蘋果、巴里克黃金、通用汽車、森科能源，其中巴里克黃金直接被清倉。

行業新聞

1. 上海：2023年1月1日起購買插電式混合動力汽車將不再發放專用牌照額度

上海發佈《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》，自2023年1月1日起，消費者購買插電式混合動力（含增程式）汽車的，本市不再發放專用牌照額度。

2. 2021年春節檔票房超75億元

據燈塔專業版數據，截止2月17日14時42分，2021年春節檔票房（含預售實時）超75億元，總出票1.53億張，平均票價高達49元。其中《唐人街探案3》和《你好，李煥英》票房佔比超八成。

3. 郵政局：1月，全國快遞服務企業業務量完成84.9億件

1月，全國快遞服務企業業務量完成84.9億件，同比增長124.7%；業務收入完成867.6億元，同比增長73.3%。其中，同城業務量完成10.5億件，同比增長58.0%；異地業務量完成72.6億件，同比增長141.5%；國際/港澳台業務量完成1.9億件，同比增長69.8%。此外，除夕和初一兩日，全國快遞處理量超1.3億件，同比增長223%。

4. 空前寒潮來襲，美國能源危機預期加劇

美國多州因極地寒流遭遇冬季風暴，全美各地有1.5億人處於風暴天氣警吿之下。受此影響，美國多地電力供應出現不足，目前已造成超過550萬户家庭斷電。同時，美國能源市場也陷入混亂，得州電價飆升了超10000%，石油產量巨減近三分之一，天然氣日內漲幅達10%。

5. 鉑金期貨刷新6年多新高

近期儘管美元疲軟，但美債收益率整體走高，增加了持有黃金的機會成本。但鉑金期貨漲破1300美元/盎司，為2014年以來首次，刷新六年多新高，現貨鉑金也漲超4%，連漲三日升破1300美元整數位，主要受供應端短缺所致。化學品巨頭Johnson Matthey認為，用來過濾汽車發動機尾氣排放物的貴金屬鉑金可能會在2021年連續第三年出現年度供應缺口。

6. 銅價創8年新高

春節期間，工業金屬期貨持續上漲，銅價創8年多新高，錫價創近8年新高，鎳、鋁、鉛等均不斷上行。國際油市的熱情也被點燃，創下1年多新高。部分貴金屬和農產品表現活躍。隨着美國將推出新一輪財政刺激政策、歐美地區央行維持寬鬆和疫苗的普及，市場對全球經濟復甦愈發樂觀，通脹預期和市場風險偏好抬升。

7. 比特幣漲破51000美元/枚，再創歷史新高

春節期間，比特幣持續走高，截至17日發稿，比特幣漲破51000美元/枚，再創歷史新高。被稱為“末日博士”的知名經濟學家魯比尼近日表示，馬斯克在特斯拉投資比特幣之前發佈的有關比特幣的推文是一種市場操縱行為，美國證券交易委員會應該對此進行調查。

8. 知識產權局：我國將繼續優化知識產權保護中心和快速維權中心建設布。

目前已在全國佈局知識產權保護中心和快速維權中心60餘家，為市場主體提供便捷、高效、低成本的維權渠道。2021年，將再建設20家左右知識產權保護中心和快速維權中心，讓知識產權保護更加高效快捷。

9. 國際能源署：預計2021年全球石油需求量將增長540萬桶/日

IEA月報將2021年原油需求預期下調20萬桶/日，預計2021年非歐佩克+的原油供應量將為83萬桶/日；預計2021年全球石油需求量將增長540萬桶/日至9640萬桶/日。

市場新聞

1. 暴漲1萬億，港股牛年開門紅！

正月初五，港股市場牛年開市。港股主要指數全線高舉高打，恆生指數跳空高開大漲1.9%，恆生國企指數大漲1.31%，恆生科技指數最猛，暴漲2.72%。今日，港股延續昨日上漲行情，恆指午後漲幅進一步擴大，收漲1.1%報31084點，為2018年6月以來收盤新高，恆生科技指數漲2.34%報10945點再創歷史新高。

2. 全球最大中國股票基金1月減持茅台

繼全球持有茅台最多的“美洲基金-歐洲亞太成長”基金在2020年四季度減持茅台之後，另一重磅基金近期也減持了茅台，即瑞銀旗下的瑞銀（盧森堡）股票基金-中國機遇（美元）。截至1月底，貴州茅台為該基金的第五大重倉股，基金持有市值8.16億美元。與2020年底相比，該基金持有貴州茅台減少3.66%。

3. 新式茶飲“第一股”來了？奈雪宣佈赴港上市 這個賽道正迎多家公司IPO

2月11日除夕夜，奈雪的茶正式向港交所主板遞交上市申請，正式啟動港股上市流程，招股書顯示其聯席保薦人為摩根大通、招銀國際和華泰國際。若成功上市，奈雪將成為國內新式茶飲第一股。

4. 抖音撤訴此前要求百度賠償9000萬、道歉30天

北京法院審判信息網於2月11日公開北京微播視界科技有限公司與百度在線網絡技術(北京)有限公司等不正當競爭糾紛一審民事裁定書。原吿北京微播視界科技有限公司於2020年10月30日向北京市海淀區人民法院提出撤訴申請。

5. 因銷量問題，蘋果將在下個季度停止生產iPhone 12 mini

蘋果可能會在第二季度停止生產iPhone 12 mini，並將iPhone 12系列中iPhone 12 Pro Max的產量提高1100萬部。iPhone 12 mini是四種iPhone 12系列中銷量最差的機型。其他三款分別是iPhone 12，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。其中iPhone 12 mini的全球銷量僅佔2020年iPhone型號總收入的6％。

6. 京東物流正式向港交所遞交IPO招股書

16日，京東物流向港交所遞交招股申請，成為京東集團旗下進行IPO的第三家子公司。此次IPO的聯席保薦人包括美國銀行、高盛、海通國際等，募集資金主要用於物流網絡和供應鏈技術。據悉，京東物流2020年前三季度收入達到495億元，同比增長43.2%。完成擬議的分拆後，京東將繼續間接持有京東物流50%以上的股份。

7. 華為推“智慧養豬”

華為機器視覺領域總裁段愛國在微頭條爆料稱，華為機器視覺推出了智慧養豬方案。養殖業的發展方向是數字化、智能化和無人化。據悉，這套養豬系統提供儀表盤監控、大數據分析、數字化管理，支持AI識別、AI學習、AI預測、AI決策等等，還通過標準化、程序化，實現全感知監控、機器人巡檢和自動/遠程控制。