格隆匯12月28日丨廣東駿亞(603386.SH)公佈,公司與交易對方簽署了《框架協議》,交易對方將根據中國法律法規對住友電工實施承繼分立,廣東駿亞或其全資子公司擬與合夥夥伴(如有,下同)以支付現金的方式購買住友電工承繼分立後承繼FPC業務公司100%股權(即承繼分立後的存續公司)。如此次交易實施時合作伙伴放棄受讓標的公司部分股權,廣東駿亞或其全資子公司擬受讓標的公司100%股權。
此次交易的交易對方為住友電工香港電子線製品有限公司。
截至預案簽署日,鑑於住友電工存續分立尚未完成,標的公司相關審計、評估及盡職調查尚未完成,根據上市公司經審計的2019年度財務數據和交易對方提供的住友電工FPC業務模擬財務報表,此次交易預計構成重大資產重組(以收購標的公司100%股權測算),相關指標比例計算如下:
公司專注於印製電路板行業,主要從事印製電路板的研發、生產和銷售,及印製電路板的表面貼裝(SMT),產品類型涵蓋剛性線路板、撓性線路板、剛撓結合線路板。上市公司自成立以來主要產品為剛性線路板,公司在龍南駿亞投資新建撓性線路板及剛撓結合線路板項目並於2017年開始逐步投產,經過多年投入及磨合,公司已具備撓性線路板及剛撓結合線路板產能。
此次交易完成後,最終標的公司將成為公司的控股/全資子公司,公司撓性電路板產能將迅速提升,為客户提供PCB 產品一體化全面服務。此次交易有助於上市公司提升在國內PCB領域的綜合競爭力,實現主營業務的協同效應和業績的快速增長。