格隆匯 11 月 13日丨天齊鋰業(002466.SZ)公佈，公司因流動性持續緊張存在面臨重大風險的可能性，已分別於2020年4月28日、2020年9月30日披露了《風險提示公告》(公告編號：2020-059、2020-106)。現就相關事項進展公告如下：
一、不能償還大額到期債務本息的風險
中信銀行股份有限公司成都分行(“中信銀行”)於2020年6月30日為公司新增綜合授信不超過1億美元(或等值人民幣)，期限1年。公司於2020年6月30日取得本次新增貸款59985.48萬元人民幣，用於向TalisonLithium Pty Ltd支付鋰精礦採購貨款。截至公告披露日，公司已使用自有資金及公司控股股東成都天齊實業(集團)有限公司(“天齊集團”)財務資助款項償還完畢本次新增貸款，對應的資產及股權抵質押尚未解除，公司正在與中信銀行密切溝通相關抵質押手續的解除程序。
截至目前，公司現金流水平並未得到實質性提高，流動性緊張的局面也暫未出現實質性改善。按照公司此前與中信銀行牽頭的併購貸款銀團(“銀團”)簽署的相關協議，併購貸款中的18.84億美元將於2020年11月底到期，佔公司最近一期經審計淨資產的179.35%。儘管公司已經向銀團正式提交了調整貸款期限結構的申請，但目前尚在審批中，存在貸款到期未能成功展期而公司無法及時、足額償付導致違約的可能性。
此外，公司暫緩支付2020年內到期的部分併購貸款利息(截至目前，累計應付未付銀團併購貸款利息金額約4.71億元人民幣，佔公司最近一期經審計淨資產的6.76%)。如果公司未來在償付債務本息方面遭遇困難，公司的業務、經營業績、資金狀況、財務狀況及日常生產經營都存在受到重大不利影響的可能性。
針對即將到期的大額債務，公司和控股股東層面仍在積極開展戰略投資者引入等相關工作，以期緩解目前流動性緊張的局面，降低公司財務槓桿、優化公司的資產負債結構。儘管目前尚未簽署具有法律約束力的戰略投資者引入協議，但相關工作一直在持續積極推進過程中。
二、重大訴訟、仲裁事項及相關履約風險
截至公告披露日，公司全資子公司成都天齊鋰業有限公司(“成都天齊”)、Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(“TLK”)與澳洲奎納納氫氧化鋰項目的總承包商MSP工程私人有限公司（以下簡稱“MSP”）之間的訴訟、仲裁事項無更新進展，案件尚在進一步審理中，尚未作出最終判決。TLK已將MSP向TLK訴訟的標的金額計入其應付款項，上述訴訟、仲裁事項結果不會對公司經營業績造成重大不利影響，但有可能影響公司經營性現金和TLK項目調試的進度。公司將密切關注和高度重視上述案件，積極應對訴訟，嚴格按照有關法律法規的規定和要求，根據進展情況及時履行信息披露義務。
三、項目建設或達產不及預期的風險
自2020年9月30日至公告披露日，公司在建工程項目未發生明顯實質性變化。針對奎納納一期氫氧化鋰項目，公司正在結合前期階段性調試工作成果，由公司總部與澳洲團隊組成的聯合工作組仍將繼續保持常態化充分溝通，聚焦以儘快達成具備全面調試條件並正常、有序開展相關工作為首要目標。
儘管公司已在努力推進工作進展，後續如果公司各種融資路徑未能成功，且公司亦無法通過別的融資渠道解決後續建設資金投入，或者因MSP 訴訟事項結果不利影響一期氫氧化鋰項目調試資金的投入使用，公司在該項目上的前期投入未來可能面臨損失或計提減值的風險。
公司此前已經啟動的其他項目(包括但不限於“天齊鋰業遂寧安居區年產2 萬噸碳酸鋰工廠項目”、“第二期年產2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”)未來也可能將面臨因暫時無法繼續投入導致前期投入無法完全收回的風險。
四、控股股東持有公司股份質押率過高的風險
截至2020年11月10日，公司控股股東天齊集團未來一年內到期的質押股份累計數量35498.35萬股，佔其所持股份比例75.82%，佔公司總股本比例24.03%，對應融資及擔保餘額31.94億元。該融資及擔保餘額包括兩部分：(1)天齊集團質押融資餘額22.35億元，拆借給天齊鋰業及其子公司6.09億元；(2)為天齊鋰業及其子公司融資質押擔保金額約9.59億元，天齊鋰業及其子公司實際借款餘額為3億元人民幣。如公司業績持續下滑、不能償還大額到期債務等上述風險被觸發，可能導致公司股價下跌；屆時將可能發生天齊集團被質押權人要求償還質押融資或補倉的情形。
此外，公司於2020年9月30日披露的《風險提示公告》中提及的“交叉違約風險”、“業績持續虧損並被實施退市風險警示的風險”無更新進展。如無法妥善解決流動性危機，公司可能會因債務逾期面臨進一步的訴訟、仲裁、銀行賬户被凍結、資產被凍結等事項，也可能需支付相關違約金、滯納金和罰息，將影響公司的生產經營和業務開展，增加公司的財務費用，同時進一步加大公司資金壓力，並對公司本年度業績產生不利影響。如果公司2020年經營業績無法出現大幅提升、實現扭虧為盈，在公司披露經審計的《2020年年度報告》後存在被深圳證券交易所實施退市風險警示的可能性。
