《内房》据报碧桂园(02007.HK)拟调整9只境内债重组方案 共涉逾138亿人币
据内地《澎湃新闻》引述消息指,碧桂园(02007.HK)计划调整旗下H16碧园5、H19碧地3等九只公开市场债券的重组方案,涉及债券余额合共138.5828亿元人民币。
报道指,碧桂园将调整重组方案的本息偿付安排,拟提供四种选项,包括将本金兑付期限延长至2035年9月2日,前四年分期兑付1%至4%,后期比例逐步提高;以债券面值12%进行回购的现金购回选项;以每股2.6元价格增发不超过14.6亿股普通股进行抵偿的股票抵债方案,以及将债券转换为年利率1%的一般债权的债权转换选项,兑付日延迟至2033年。
同意重组方案的持有人可获0.1%同意费,同时豁免全部利息。增信保障措施将调整,解除部分担保并豁免因市场波动导致的违约责任。
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