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《大行》花旗重申对东方电气(01072.HK)「买入」评级 目标价上调至20元
阿思达克 09-03 10:10
花旗发表报告,重申对东方电气(01072.HK)「买入」评级,目标价由13.6元上调47%至20元,反映西藏雅下巨型水电项目的催化剂。 该行预期核电及水电设备新订单增长,今明两年煤电业务毛利率上升,亦预期今年至2027年增加派息比率。该行下调对公司今年至2027年净利润预测9%至22%,反映电站服务收益低于预期。 该行指,该股现估值相当于2026年预测市账率1.2倍,并不昂贵,公司亦保持今年派息比率46%目标,并计划明年及后年各上调1个百分点,至最终50%。
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