阿里巴巴(09988.HK)公布，发行2032年到期120.23亿元零息可交换债券的定价，将参考阿里健康(00241.HK)在联交所上市的普通股。债券持有人可选择将全部或任何部分的债券进行交换阿里健康股份，初始交换比率为每100万元本金额的债券可交换约16.05万股阿里健康股份，相当于每股阿里健康股份的初始交换价格为6.23元，较阿里健康昨日(3日)收市价4.52元溢价37.8%。 集团估计，债券发行募集资金净额将为约119亿元，拟将用于一般公司用途，包括进行投资以支持云基础设施和国际商业业务的发展。债券持有人可要求公司于2030年7月9日或在发生某些公司事件后，受限于某些条件，以现金赎回其持有的全部或部分债券。在各情况下，赎回价格将相当于被赎回债券本金金额的100%。 债券发行预计将于7月9日完成，惟须满足惯常交割条件。债券发行后，债券将构成阿里之无担保及非次级债务。债券不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。