港铁(00066.HK)首次发行30亿美元两期次级永续证券定价
港铁(00066.HK)宣布,为首次发行的30亿美元次级永续证券定价,为亚洲(除日本)历来最大规模的美元企业次级永续证券发行。证券分为两期,包括5.5年内不可赎回的15亿美元永续证券及10.5年内不可赎回的15亿美元永续证券。
港铁指,今次的永续证券分别获标准普尔及穆迪评为「A」及「A2」级,为全球评级最高的美元企业次级永续证券,充分反映信用评级机构对港铁在香港基建发展中担当核心角色的信心。是次交易吸引了投资者的强劲需求,最终总订单认购额达160亿美元,相等于总发行额的5.3倍。
港铁发行的5.5年内不可赎回的十五亿美元永续证券票息为4.875%,而10.5年内不可赎回的十五亿美元永续证券票息为5.625%。汇丰担任交易的联席全球协调行、联席簿记行及联席主承销商。
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