万国数据(09698.HK)完成发行5.5亿美元可转换优先债券及发行598万股ADS
万国数据-SW(09698.HK)公布,已于上周五(30日)完成发行可转换优先债券,债券本金总额为5.5亿美元,2032年到期,其中包括额外债券本金额5,000万美元。扣除包销商折让及估计发售开支后,所得款项净额约5.35亿美元,计划额用于营运资金需求及其现有债务的再融资,包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其于2029年到期的可转换债券。
万国数据并于同日完成发行598万股美国存托股(ADS),当中包括包销商悉数行使其购买额外78万股额外ADS的选择权,发售价为24.5美元,所得款项净额约1.42亿美元,料用作一般企业用途、营运资金需求以及现有债务的再融资,包括未来可能议定回购或于投资者行使认沽权时赎回其2029年到期的可转换债券。
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