研报掘金|中金:上调统一企业中国目标价至10.5港元 看好全年公司业绩兑现
中金发表报告指,统一企业中国公布第一季经营情况,整体收入增长低双位数,净利润 6.02亿元,按年增长32%,超市场预期,主因饮料毛利率提升及费率收缩好于预期。第一季实现开门红,看好全年公司业绩兑现。公司当前2025/2026年市盈率各为16倍及14倍。考虑利润率提升好于预期,上调2025及2026年盈利预测3.1%、3.2%,各至22.2亿及25.4亿元,上调目标价7%至10.5港元,对应2025/2026年市盈率各19倍及17倍,维持“跑赢行业”评级。
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