格隆汇4月17日丨钜子生物(02367.HK)发布公吿，2025年4月16日，公司、补足卖方(即Juzi Holding Co., Ltd)及联席账簿管理人(即高盛、中金公司及汇丰)订立配售及认购协议，据此，(i)补足卖方已同意出售，而联席账簿管理人个别同意作为补足卖方代理尽最大努力促使承配人按每股66.65港元的价格购买补足卖方所持有的3500万股股份，及(ii)补足卖方有条件同意认购，而公司有条件同意按相等于配售价的价格发行有关数目的新股份(相等于卖方配售项下实际配售的股份)。

配售股份数目应与认购股份数目相同，约占本公吿日期公司已发行股份数目的约3.38%，及经配发及发行认购股份扩大后的股份数目的约3.27%。配售及认购所得款项总额预期合共约为23.33亿港元，而配售及认购所得款项净额预期合共约为22.94亿港元。配售及认购所得款项净额拟用于(i)核心业务的发展及生态圈布局，包括但不限于品牌推广、市场营销、品类扩展、海外业务及研发投入；及(ii)补充流动资金及作一般企业用途。

本次配售及认购募集资金到位后，将增强集团的资金实力、市场竞争力及综合实力，促进集团长远健康及可持续发展。配售及认购亦将透过吸引若干高品质机构投资者进一步丰富公司股东基础，并且通过配售进一步加强股份流动性。认购股份将根据一般授权配发及发行。