研报掘金|中金:上调Alphabet目标价至200美元 维持“跑赢行业”评级
中金发表报吿指出,Alphabet第二季收入847亿美元,基本符合该行及市场一致预期,按年增长13.6%,其中Google搜索广吿业务及云业务收入超预期;净利润236亿美元,高于该行预期1%,高于市场预期2.8%,按年增长29%,主要为成本费用控制有效。
该行基本维持对Alphabet今明两年收入预测不变,基于严格的费用管控和降本增效,上调净利润预测1.9%及2.8%,至968亿与1078亿美元。该行将其目标价上调4%至200美元,维持“跑赢行业”评级,对应今明两年预测市盈率26倍与23倍,有10%的上行空间。当前交易相当于今明两年预测市盈率24倍与21倍。
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