华泰证券:大选影响资金轮动至传统科技股
华泰证券研报称,此前“特朗普交易”活跃,叠加降息预期回温,美股小盘股和道指上升。近日美国总统大选不确定性增加,拜登退选,美联社调查显示哈里斯(Kamala Harris)有望正式提名总统候选人。哈里斯提名后,资金或由“特朗普交易”重新轮动到科技板块。哈里斯出生于加州奥克兰,曾担任加州总检察长,政治生涯与加州息息相关。目前,领英联合创始人Reid Hoffman已公开宣布支持她。市场可能认为此前AI链条上升过急,如六月下旬英伟达和美光均出现大幅回调,加上大模型或因幻觉问题导致落地低于预期等,资金或开始进入谷歌等传统科技板块。
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