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《大行报告》美银证券降万物云(02602.HK)目标价至27元 股价处特别吸引入市时机
阿思达克 03-14 10:38
美银发表研究报告指,万物云(02602.HK)的利润率扩张可能低于预期,因此调低其盈利预测,目标价相应由33元下调至27元,重申评级为「买入」。不过该行认为公司股价处于特别吸引的入市时机,因公司与万科相关,风险可能会大大缓解。 该行亦指万物云现时股价为2024年市盈率预测7.3倍,而手头现金净额占其市值60%以上,有潜力提高公司股息。该行认为公司3月中潜在被纳入为主要指数,未来或可被纳入MSCI和沪港通;金融机构宣布对万科采取更多支持措施的因素,均为公司业绩表现提升的催化剂。 另外美银预计,万物云会基于为开发商提供更多流动性,及并购机会较少时向股东发还利润的因素,将考虑进一步提高派息率。并预计公司2023年股息收益率约为4%。(js/k) ~
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