《大行报告》大摩升渣打(02888.HK)目标价至93.3元 料未来30日股价跑赢行业
摩根士丹利发表报告指出,在渣打(02888.HK)业绩公布后,该行对其2024财年盈利预测下调3.5%,并微降2025财年盈利预测。
该行对渣打2024至2026年净利息收入预测有所下调,反映出生息资产(AIEA)基数较低。同时也降低对其非利息收入预测,主要由于交易收入下降。为抵销有关影响,该行削减对渣打的成本预测,以反映新的成本节约计划,并由于信贷质量具韧性,该行对其今年的预期信用损失预测下降8%。
此外,该行对渣打目标价由89.4元上调至93.3元,评级「增持」。该行另料渣打未来30日股价跑赢行业,发生的概率达70%至80%,认为公司对2026年的展望超预期。
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