《大行报告》里昂下调九龙仓置业(01997.HK)目标价至35元 评级「沽售」
里昂发表报告指,虽然已经全面通关,但由于借贷成本和租金优惠摊销高过预期,九龙仓置业(01997.HK)上半年基础盈利仍按年跌9%,而上述因素将继续拖累盈利表现。
里昂认为,九龙仓置业是旅游消费复苏的主要受惠者,但预计其盈利在未来三年内不会恢复到疫情前的水平。该行将今年至后年盈利预测分别下调9.6%、9.4%及7.9%,以反映较高的借贷成本和摊销。目标价由40元下调至35元,以反映美国国债收益率上升和今年每股股息下降。由于估值仍然高企,维持「沽售」评级。
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