《大行报告》富瑞:快手(01024.HK)次季业绩强劲 评级「买入」
富瑞发表研究报告指出,快手(01024.HK)发盈喜预期上人年纯利不少于5.6亿元人民币,意味著第二季纯利约14亿元人民币,如加上10亿元人民币股权激励费用,则意味著第二季非国际财务报告准则下净利润达24亿元人民币,分别高过市场预期及该行原预期的13.4亿与16.7亿元人民币。
该行认为快手第二季业绩强劲,重申对其第二季的收入预测,并认为在收入分成比率更好的情况下,毛利率表现强劲,次季达约50%。该行维持对快手的「买入」评级,目标价108元。
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